Filter guides
CSV Import
Generellt CSV-dataimport stöds i flera olika moduler i CRM-systemet. CSV-dataimport kan användas i följande moduler: Konton Kontakter/Medlemmar Potentialer (möjligheter) Leads Kampanjer Produkter Obs! Du kan också exportera data från CRM som en CSV-fil med hjälp av rapportgeneratorn. Om CSV-filformatet CSV-datafilerna som importeras till CRM-systemet måste uppfylla följande kriterier: I en CSV-fil måste alla rader ha […]
Dokumentmallar – Skapa och redigera
Skapa dokumentmallar Du kan hantera RTF-, PDF-, Excel- (XLSX)- och ODF/OOXML-mallar som används i CRM-systemet i inställningarna för dokumentmall: Inställningar → Dokumentmallar. I inställningarna kan du se alla skapade mallar, som kan redigeras raderade och aktiverade/inaktiverade (se bilden nedan). Du kan lägga till en ny mall genom att klicka på knappen Lägg till mall. Mallens […]
Dokumentmallar – Konvertera ODF-OOXML till PDF
Konvertera ODF-OOXML till PDF Generellt En administratörsanvändare kan skapa ett konverteringsverktyg i dokumentmallarna som konverterar ODF/OOXML-filer till PDF när du öppnar mallen från CRM. Alla filer i rätt format kan konverteras. Mallen kan innehålla företagets logotyp och layout, samt fast text. Mer information om hur du skapar dokumentmallar finns i Dokumentmallar – Skapa och redigera. […]
Dokumentmallar och certifikat
Skapa certifikatmallar Introduktion Du kan skicka intyg via e-post till alla kontakter som har deltagit i ett visst evenemang direkt från evenemanget. Certifikatet är alltid händelsespecifikt och informationen om evenemanget, som evenemangets namn, tid och plats, måste skrivas manuellt på certifikatmallen. Informationen om deltagaren kan hämtas från CRM med taggar och så kommer varje deltagare […]
Dokumentmallar- Använda taggar i ODF/OOXML mallar
Använda taggar i ODF/OOXML mallar Till exempel kan Word (.docx, .rtf) och Excel (.xlsx) filer och PDF och Open Document format filer användas som dokumentmallar för offerter, försäljningsorder, fakturor, supportbiljetter, kampanjer och inbjudningsevenemang. Mallarna kan förifyllas med bilder och text. Dessutom kan du använda olika taggar i dokumentet för att inkludera information från CRM-modulernas fält. […]
Fakturering av beställningar
Fakturering av beställningar genom offerter CRM-service erbjuder möjligheten att kopiera produktrader från beställning till offerter genom att välja beställningarna under fliken Projekt och Ytterligare information. Detta gör det möjligt för användaren att flytta flera produktrader från olika beställningar till en offert och se till att all information förblir densamma. Nedan kan du se hur du […]
Filterhantering och aktivering
Filer är en lagringsmodul för olika typer av filer som relaterar till andra moduler som offerter, konton och fakturor. Aktivera filmodulen Aktivering sker från modulhanteraren, men i många miljöer är den redan aktiverad. Filmodulen är som vilken annan modul som helst och den har sina egna åtkomstregler via Profiler och Sharing Access. Du kan lära […]
GDPR – Hantering och verktyg
Introduktion EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i maj 2018 och ställde krav på hur EU-medborgares personuppgifter ska hanteras. Förordningen lyfte till exempel fram personens rätt att be ett företag att skicka all information de har om sig eller att radera sina personuppgifter. Den här guiden hjälper dig att skapa verktyg för att enkelt […]
Hopslagning av entiteter
Generellt Det här verktyget används för att sammanfoga informationen från dubbletter av enheter, inklusive relationer. Du kan göra detta med enheter som finns antingen i modulerna Konton eller Kontakter. Verktyget måste aktiveras av adminanvändaren. Det här verktyget låter användare enkelt slå samman dubbletter av enheter genom att välja en målenhet och sedan välja den enhet […]
Kreditfakturor
Generellt Fakturor behöver ibland krediteras för att jämna ut inkomstförväntningarna. För användare är detta helt enkelt en knapp på fakturan som heter ”Kreditfaktura” och den kommer att kopiera fakturan, konvertera den till minus och lägga till en relation till moderfakturan. Vi använder inställningar för layout redigering, dynamiska fältformler, dynamiska fält, och modulverktyg. Om dessa funktioner är nya för dig, […]
Mail Scanner
Konfigurering och användning av mailscanner Mail Scanner-funktionen kan användas för att skapa felmeddelanden till CRM från mottagna e-postmeddelanden från ett visst e-postkonto. Med skannervillkor och åtgärder är det möjligt att identifiera de e-postmeddelanden som ska skannas och utföra rätt åtgärder för att skapa ärenden. När skannern är igång är det även möjligt att svara på […]
Modulverktyg
Generellt Den här guiden handlar om modulverktygen i allmänhet och inställningarna för att visa och köra dem. För mer information om att definiera parametrarna och eventuella andra inställningar för verktygen, se guiden Modulverktyg – Parametrar och inställningar. Med modulverktyg är det möjligt att skapa verktyg för entitetskort (= informationsvy av enstaka enheter, t.ex. Kontokort) för […]
Modulverktyg – Parametrar och inställningar
Generellt Den här guiden handlar om att definiera modulverktygens parametrar och andra möjliga verktygsspecifika inställningar. För mer information om modulverktygen i allmänhet, se guiden Modulverktyg. Parametrar Du kan ställa in parametrar för modulverktyget för att till exempel hämta/komplettera information från källenheten eller fylla i fältet med viss information: Formeln för parametrar vid hämtning av information […]
Modulverkyg-speciella inställningar
Generellt Modulverktygens funktion är i princip densamma mellan nuvarande och nya användargränssnitt för CRM-tjänsten, och därför är många verktyg lämpliga att använda som sådana i båda versionerna. Villkor för synlighet: Modulverktyget är endast synligt i det nuvarande/nya gränssnittet. Om du vill att modulverktyget endast ska visas i det aktuella användargränssnittet, kan följande villkor skrivas i […]
Ställa in diskussionsverktyg
Introduktion Diskussionsfältet finns tillgängligt i alla moduler och det är ett enkelt sätt att göra den interna kommunikationen om vissa enheter smidigare. För mer information om hur verktyget fungerar och kan användas, se guiden Diskussion. Skapa fältet för diskussionsverktyg Du kan lägga till diskussionsverktyget till en moduls enheter i modulens layoutredigerare. Diskussion fungerar som vilket […]
Taggar i e-postmeddelanden från modulverktyg
Generellt Taggar används till exempel i e-postmallar och i vissa modulverktyg som skickar e-post. Den här guiden handlar om taggarna i modulverktyg. Du kan lära dig hur du använder taggarna med andra verktyg i andra guider genom att klicka på länkarna ovan. Det finns flera modulverktyg som kan skapas för att skicka e-post för till […]