Löysimme 21 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Automaattiset sähköpostiviestit (vain legacy käyttäjille)

Automaattiset sähköpostiviestit CRM:stä CRM:stä on mahdollista lähettää tietylle (mahdollisesti ajan kanssa muokkautuvalle) kohderyhmälle automaattisesti sähköpostipohjan mukainen sähköposti. Sähköpostin automatisointiin on kaksi vaihtoehtoa: Sähköposti lähetetään ajastettuna kohderyhmän ehtojen määrittelemille kontakteille. Tässä mallissa annetun kohderyhmän ehtojen perusteella luodaan ajastetusti automaattinen kampanja, johon linkitetään kohderyhmän kontaktit, ja sähköposti lähetetään näille kampanjan kontakteille. Sähköposti lähetetään, kun kampanjaan liitetään uusi […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen

Dokumenttipohjan luominen Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit pohjat, joita voidaan muokata, poistaa ja aktivoida/disabloida (ks. kuva alla). Uusi pohja luodaan painikkeella Lisää pohja. Dokumenttipohjan tarkoitus ja tiedostomuoto valitaan avautuvasta listasta painamalla oikean rivin päässä olevaa Luo-valintaa (ks. kuva alla). Huom! Käytettäessä Word-tiedostoja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon

ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Yleistä Pääkäyttäjä voi luoda dokumenttipohjiin muunnostyökalun, joka muuntaa ODF-/OOXML-tiedostot PDF-muotoon, kun pohja avataan CRM:stä. Mallipohjana voi olla mikä tahansa oikeassa muodossa oleva tiedosto. Mallipohjassa voi olla käytössä yrityksen oma ulkoasu ja logot ja siinä voi olla myös kiinteää tekstiä. Lisätietoa dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen. Työkalun luominen Työkalun luominen tapahtuu dokumenttipohjien […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa

Tägit ODF-/OOXML-pohjissa Esimerkiksi Wordin (.docx, .rtf) ja Excelin (.xlsx) tiedostoja sekä PDF- ja OpenDocument-tiedostoja voidaan käyttää mallipohjina esimerkiksi Tarjoukset-, Laskut-, Kutsutilaisuudet- ja Kampanjat-moduuleissa. Näissä dokumenttipohjissa voi olla esitäytettynä tekstiä ja kuvia. Lisäksi niihin voidaan sisällyttää tietoa CRM-moduulien kentistä erilaisten tägien avulla. Pääkäyttäjä voi hallinnoida dokumenttipohjia kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat (ks. kuva alla). ODF-/OOXML-pohjissa voidaan käyttää erilaisia […]

Pääkäyttäjän Ohje

Dokumenttipohjat: Todistuspohja

Todistuspohjien luominen ja lähettäminen Yleistä CRM:stä voidaan lähettää kutsutilaisuuteen osallistuneille henkilöille todistukset sähköpostitse kerralla kootusti suoraan kutsutilaisuuden tiedoista. Todistus on aina kutsutilaisuuskohtainen ja kutsutilaisuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaisuuden nimi, aika, paikka ja muut vastaavat tiedot, tulee kirjoittaa todistuspohjaan kiinteästi. Osallistujan tiedot taas voidaan nostaa tägien avulla CRM:n tiedoista, jolloin jokainen osallistuja saa todistuksen omilla tiedoillaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

GDPR-työkalujen käyttöönotto

GDPR-aiheisten työkalujen käyttöönotto Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön oikeutta pyytää yrityksiä lähettämään hänelle kaikki häntä koskevat tiedot tai poistamaan omat henkilötietonsa tietovarastoista. Tämä ohje opastaa, miten CRM:ssä voi luoda valmiiksi työkaluja, joilla vastata näihin henkilöiden tekemiin pyyntöihin omia tietojaan koskien. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Keskustelu-työkalun luominen ja määritykset

Keskustelu-työkalun määritykset Yleistä Keskustelu-kenttätyyppi on mahdollista luoda kaikkiin moduuleihin ja sillä voidaan helposti sujuvoittaa sisäistä keskustelua tiettyihin järjestelmän entiteetteihin liittyen. Keskustelun toiminnasta ja käytöstä on tarkemmin käyttöohjeessa Keskustelu. Keskustelu-kentän luominen Keskustelun lisääminen moduulin entiteeteille tapahtuu moduulin asetusten Ulkoasueditorissa. Keskustelu käyttäytyy asetuksissa kuin mikä tahansa muukin kenttä, mutta sille on suositeltavaa tehdä oma blokki, jossa ei ole […]

Pääkäyttäjän Ohje

Koontilaskutus-moduulityökalu

Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja laskulle määritetään oletuksena (esim. aihe). Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Asiakkaat-moduulin työkalun Consolidated invoicing. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, kuvaus ja ehdot näkyvyydelle ja ajolle (lisätietoa ohjeessa Moduulityökalut). Perustietojen jälkeen […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kutsutilaisuuden luonti ja hallinta CRM:ssä

Kutsutilaisuudet Kutsutilaisuudet-moduulia käytetään, kun halutaan seurata tilaisuuden osallistuja-, peruutus- ja varasijamääriä. Moduulin kautta on mahdollista myös laskuttaa osallistujia suoraan tapahtumaan osallistumisesta. Moduulin nimi vaihdetaan usein esimerkiksi ”Koulutukset”-moduuliksi. Kutsutilaisuudet-moduulin kautta ei lähetetä varsinaista kutsua (sähköpostia), vaan sen kautta lähtevät ainoastaan viestit, jotka kukin keräävät vastavuoroisesti tietoa Kutsutilaisuus-moduulin alle: Ilmoittautumisen vahvistusviesti Ilmoittautumisen peruuttamisen vahvistusviesti Vahvistus varasijalla olemisesta. Itse […]

Pääkäyttäjän Ohje

Kyselylomakepohjat (vain legacy käyttäjille)

Kyselylomakepohjat Sähköpostiin liitetyillä kyselylomakkeilla (myös Q&A) on mahdollista saada kontakteilta tarvittavaa lisätietoa esim. kampanjaan tai kutsutilaisuuteen liittyen. Kyselylomakkeen liittämisestä sähköpostiin sekä sähköpostien lähettämisestä ja lähetyksen automatisoinnista on tarkemmin ohjeessa Automaattiset sähköpostiviestit. Kyselylomakepohjat Kyselyiden luominen ja muokkaaminen tapahtuu kohdassa Asetukset → Kyselylomakepohjat. Kyselylomakepohjien asetuksissa voidaan sähköpostin tarpeesta riippuen muokata jo olemassa olevaa kyselyä tai luoda uusi painikkeella Lisää […]

Pääkäyttäjän Ohje

Liidin konvertointi

Konvertoi liidi -moduulityökalu CRM-järjestelmään luotu liidi on mahdollista muuntaa helposti kontaktiksi, asiakkaaksi, potentiaaliksi tai vaikka kaikiksi näistä. Muuntamista varten tehdään moduulityökalu, johon ”mäpätään”, mitä liidin kenttien tietoja merkitään luotavan kontaktin/asiakkaan/potentiaalin tietoihin. Työkalu luodaan muiden moduulityökalujen tapaan kohdassa Asetukset → Moduulityökalut painikkeella Lisää työkalu ja valitsemalla Liidit-moduulin työkalun Konvertoi liidi. Työkalulle annetaan ensin perustiedot, kuten nimi, aktiivisuus, ikoni, […]

Pääkäyttäjän Ohje

Mobiiliasetukset

Mobiilikäyttöliittymän mukauttaminen CRM-järjestelmän mobiilisovelluksen asetuksia pystyy tarkastelemaan ja muokkaamaan kohdasta Asetukset → Muut asetukset -otsikon alta Mobiiliasetukset. Alla olevassa kuvassa näkyy asetukset, joita mobiilikäyttöliittymässä voidaan muokata. Mahdollisten muutosten jälkeen tulee aina muistaa painaa oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Profiilin oikeudet -kohdassa voidaan hallita eri profiilien käyttöoikeuksia eri moduuleissa. Oikeustasoja on neljää eri tyyppiä: L = lue (käyttäjä […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen

Moduulityökalu tekstiviestien lähettämiseen ja automaattiset tekstiviestit Yleistä CRM:n kontakteille voidaan lähettää tekstiviestejä kahdella tavalla: tässä ohjeessa kuvatulla moduulityökalulla sekä kohderyhmien kautta. Molemmissa tapauksissa tekstiviestien lähettäminen on erikseen aktivoitava toiminto ja vaatii vapaata tekstiviestisaldoa toimiakseen. Tekstiviestejä lähettävälle moduulityökalulle määritellään etukäteen viestin sisältö sekä kontaktin kenttä, josta vastaanottajan numero haetaan. Viestit lähtevät aina kontakteille, mutta itse työkalu […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset

Moduulityökalujen parametrit ja määritykset Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Konvertoi liidi -moduulityökalusta on myös oma erillinen ohjeensa, Liidin konvertointi. Parametrit Moduulityökaluun voidaan asettaa parametreja, joilla voidaan esimerkiksi tuoda/täydentää tietoa alkuperäiseltä entiteetiltä tai täyttää kenttiä halutuilla tiedoilla. Parametrit toimivat toisesta moduulista tietoa tuodessa kaavalla: […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalujen parametrit uudessa käyttöliittymässä

Yleistä Moduulityökalujen toiminta on lähtökohtaisesti samanlaista CRM-servicen nykyisen ja uuden käyttöliittymän välillä, ja näin ollen monet työkalut sopivat sellaisenaan käyttöön molemmissa versioissa. Muutama poikkeus on kuitenkin olemassa; tämä ohje esittelee nämä tapaukset sekä parametrit, joilla vastaava toiminto saadaan käyttöön uudessa käyttöliittymässä. Moduulityökaluista yleensä on lisätietoa ohjeissa Moduulityökalut sekä Moduulityökalujen parametrit ja määritykset.   Ehdot Moduulityökalu […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulityökalut

Moduulityökalut Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin ohjeessa Moduulityökalujen parametrit ja määritykset. Moduulityökaluilla on mahdollista tuoda entiteetin kortille (= yhden entiteetin tiedot, esim. asiakaskortti) työkaluja, joilla voidaan käynnistää erilaisia toiminnallisuuksia – esimerkiksi voidaan luoda asiakkaalle työkalu, jota painamalla luodaan aktiviteetti tietyllä oletustilalla ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Ostotilausten laskutus

Ostotilausten laskutus tarjouksen kautta CRM-service tarjoaa mahdollisuuden siirtää ostotilausten tuoterivit projektin Lisätiedot-välilehdeltä sellaisenaan tarjoukselle, josta jälleenlaskutus on mahdollista helposti. Kerralla on mahdollista siirtää suuri määrä tuoterivejä tarjoukselle ja näin varmistaa, että kaikki tiedot pysyvät samoina. Asetusten määritys Kohdassa Asetukset → Valintalistan muokkaus Tuotteet – Product Row Status. Tähän valintalistaan syötetyt arvot näkyvät Projektin Lisätiedot -välilehdellä Ostotilaus-blokin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostipohjat (vain legacy käyttäjille)

Sähköpostipohjat Sähköposteja käsittelevät ja lähettävät monet eri CRM:n moduulit ja toiminnot, kuten esimerkiksi seuraavat: Sähköposti-, Kohderyhmät-, Kampanjat- ja Kutsutilaisuudet-moduulit Send email template -moduulityökalu Keskustelu-tyyppiset kentät Portaalien asetukset; support- ja itsepalveluportaalien toimintaan liittyvät sähköpostit Lisäasetukset; Sähköpostipohja käyttäjän salasanalle -kenttä Sähköpostiskannerin toimintaan liittyvä Change Comments -vakiosähköpostipohja. Yllä mainittuihin moduuleihin ja toimintoihin liittyvät sähköpostit muotoutuvat valitun sähköpostipohjan perusteella. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sähköpostiskanneri

Sähköpostiskannerin käyttöönotto Sähköpostiskanneria voidaan käyttää luomaan tukitikettejä CRM:ään tiettyyn sähköpostiosoitteeseen saapuneista sähköposteista. Skannerille määrättyjen ehtojen ja toimintojen avulla on mahdollista tunnistaa skannattavat sähköpostit ja suorittaa näille oikeat toiminnot tikettien luomiseksi. Kun skanneri on toiminnassa, on myös mahdollista vastata asiakkaan tikettiin CRM:ssä niin, että vastaus lähetetään asiakkaalle sähköpostivastauksena. Uuden skannerin luominen Sähköpostiskannereita hallitaan kohdassa Asetukset → Sähköpostiskanneri. Oletuksena […]

Pääkäyttäjän Ohje

Sidosryhmät

Sidosryhmien luonti ja hallinta Sidosryhmiä voidaan käyttää erilaisten linkitysten luomiseen CRM:ssä. Niiden tarkoitus on helpottaa erinäisten yritys- ja kontaktilinkitysten näkyvyyttä ja käsittelyä, sillä kaikkia linkityksiä ei ole mahdollista nähdä suoraan entiteetin perustiedoista. Sidosryhmää voidaan esimerkiksi käyttää tilanteessa, jossa yksittäinen kontakti on pääasiallisen yrityksensä lisäksi mukana myös toisen yrityksen hallituksessa; kontaktia ei voida liittää suoraan tämän […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa

Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa Tägejä käytetään CRM:ssä kolmessa paikassa: dokumenttipohjissa, sähköpostipohjissa sekä tietyissä sähköpostia lähettävissä moduulityökaluissa. Näiden lisäksi tägit ovat käytössä myös massapostiportaalin sähköposteissa. Tämä ohje käsittelee moduulityökalussa käytettäviä tägejä. Muiden työkalujen tägien käyttöä esitellään omissa ohjeissaan, joihin pääsee siirtymään klikkaamalla yllä olevia linkkejä. Moduulityökaluja, joilla voidaan lähettää sähköposteja esimerkiksi kontaktille, käyttäjälle tai erikseen määriteltyyn […]

    Combined Shape