Business Intelligence Rapportering
Introduktion
Business Intelligence-rapportering är en avgiftsbelagd plugin till CRM, med vilken du kan analysera din CRM-data från flera perspektiv ännu mer noggrant än med standardrapporteringsfunktionerna. CRM-tjänstens BI-rapportering är baserad på marknadens ledande BI-teknologi QlikSense.
Med BI kan du rapportera följande moduler och funktioner och de moduler som är kopplade till dem (t.ex. konton, kontakter, produkter etc.):
- Aktiviteter
- Kontaktcenter
- Kundtjänst. Kostnader
- Fakturor
- Försäljningsorder
- Undersökningar
- Potentialer
- Projekt
- Offerter
Business Intelligence-rapporter kan nås från CRM-huvudmenyn, på samma sätt som alla moduler.
Vanliga funktioner
Det finns flera rapporttyper men de har alla några gemensamma funktioner som fungerar på samma sätt för varje rapport. Dessa inkluderar åtgärderna i verktygsfältet, snabbfilter och bokmärken.
Verktygsfält
Verktygsfältet högst upp i rapporten erbjuder åtgärder för att hantera rapporten. Det finns följande knappar på vänster sida:
Knappen Smart sökning kan användas för att söka efter en specifik filtreringsfaktor; t.ex. genom att söka på ett användarnamn kan du snabbt skapa ett filter som endast visar de enheter som tilldelats den användaren.- Knapparna
Steg bakåt och Steg framåt används för att ångra eller göra om föregående val. 
Knappen Rensa alla val rensar alla val och filter som gjorts.
Efter dessa knappar visar verktygsfältet de val som gjorts för rapporten som filtrerar vyn. Till exempel på bilden nedan visar rapporten information om år 2019. Du kan ta bort ett enstaka urval genom att klicka på raderingsknappen på urvalet.
Till höger i verktygsfältet finns en valknapp, som öppnar en vy som visar alla faktorer som kan användas för att justera rapporten. I den här vyn kan du skapa alla önskade filter samtidigt.
Snabbfilter
På vänster sida av rapporterna finns urval som du kan använda för att snabbt göra de flesta typiska filter efter tid och eventuellt efter användare, säljkanal och/eller säljgrupp (se bilden nedan). De tillgängliga snabbfiltren varierar beroende på den rapporterade modulen och rapporttypen.
Bokmärken
Filtren du skapar för rapporten är alltid tillfälliga och de försvinner om du lämnar vyn eller laddar om den. Du kan dock spara de val du använder mest som bokmärken. Bokmärkena är synliga för alla användare som kan komma åt BI-rapporterna, men du kan bara ta bort bokmärken du själv har skapat. Alla bokmärken är tillgängliga för alla rapporter – inte bara den som den ursprungligen skapades för. Därför rekommenderas det att vara uppmärksam på att namnge bokmärket korrekt.
Du kan börja skapa ett nytt bokmärke genom att först göra alla val du vill spara och sedan klicka på knappen Bokmärke 
som finns antingen till vänster eller höger i rapporten.
Knappen öppnar en popup (se bilden nedan). Vyn visar först de bokmärken som du har skapat, och genom att klicka på Alla bokmärken kan du också se alla andra bokmärken som skapats av andra användare. Om det finns många bokmärken kan du söka efter ett specifikt med sökfältet.
Du kan skapa ett nytt bokmärke genom att klicka på knappen Skapa nytt i det nedre högra hörnet. Det nya bokmärket kräver ett namn och du kan också ge en beskrivning.
Du kan ta bort ett bokmärke som du själv har skapat genom att markera det och klicka på knappen Ta bort som visas i det nedre vänstra hörnet.