Filter guides
Evenemang
Generellt CRM-tjänsten tillhandahåller ett verktyg för eventhantering som kallas Mass Events. Verktyget används i samarbete med kontakter (deltagarna), undersökningar, e-postmallar och fakturor. Anpassade fält, dynamiska fält, formler, arbetsflöden, rapporter, etc. standardfunktioner gäller även modulen för evenemangshantering. Anmälningsformulär finns i följande typer: Blankett i medlemsportalen för registrerade användare Anmälningsformulär kan skapas när evenemanget skapas Anpassad integration […]
Evenemang – Formulär och Undersökningar
Generellt En person som registrerar sig till ett evenemang, kan hanteras med ett registreringsformulär som kan användas för att direkt samla in all nödvändig information från varje registrerad person. Anmälningsformuläret är unikt för varje evenemang, så frågorna och typerna av frågor kan bytas ut vid behov. Om registreringar samlas in från inloggade användare från medlemsportalen, […]
Fakturering Evenemang
Generellt Evenemangsmodulen gör det möjligt för användare att skapa flera olika typer av evenemang, vilket naturligtvis också innebär att ibland har dessa evenemang faktureringsbara produkter, som entré- eller lunchavgifter. Det är också möjligt att huvudevenemanget är gratis, men evenemanget har delevenemang med separata avgifter. Evenemangsmodulen ger användarna verktygen för att göra fakturor inuti modulen. Fakturor […]
Filter och KPI
Generellt KPI är en del av filterinställningarna och informationen den ger kommer att synas överst i filtret. KPI kan användas för att visa mer exakt data i olika stilar. Högst tre KPI-punkter kan skapas och de kommer att visas överst på sidan. Med hjälp av KPI:er är det möjligt att övervaka hur effektivt organisationen uppnår […]
Försäljningsorder
I försäljningsorder/fakturamallar kan du skapa försäljningsorder utifrån produkter eller skapa fakturamallar för Massfakturering. Här är förklaringarna till några av de vanligaste fälten som används i fakturamallarna: Status – Mallens status avgör också fakturornas initiala status. Förfallodatum – Förfallodatum för fakturorna. Ämne – Ämnet för mallen, och även fakturorna. E-faktureringsföretag – Faktureringsföretaget som används i fakturorna. Produktrader – Dessa rader […]
Kampanjer/målgrupper
Hantera målgrupper/urval Målgrupper i CRM kan användas för flera olika ändamål. De kan till exempel användas för att planera kundlistor, men du får ut mer av dem när du hanterar nyhetsbrev och andra mailutskick. Målgrupper används också för att definiera kontakterna i kontaktportalens samtal Målgrupper. Notera! Det mest effektiva sättet att arbeta med målgrupper är […]
Kanban
Introduktion Förutom listfilter är det möjligt att skapa Kanban-vyer i de allmänna vyerna av CRM-moduler. Kanban är lämplig för att beskriva processen och dess faser. Den visuella presentationen gör också ofta saker lättare att hantera och följa upp. All information som involverar steg-för-steg faser kan representeras som en Kanban. Kanban kan aktiveras i vilken CRM-modul […]
Komplett guide för filterhantering
Generellt I CRM hänvisar ett filter till en allmän listvy i en modul, som visar modulens innehåll – konton/kontakter/citat/etc. – som en lista. Filtret bestämmer vilka fält som visas som kolumner, i vilken ordning entiteterna visas och om vissa kriterier avgränsar entiteterna. Det kan finnas flera filter i varje modul för olika typer av behov. […]
Kontohierarki
Generellt Kontohierarki kan användas för att strukturera komplexa organisationer och hierarkivisualisering kommer att visa dessa relationer, så det är lätt att se hur konton relaterar till varandra. Denna funktion kan användas för att visa moderbolaget och dess dotterbolag, men också som en kontorskarta för företag som verkar på flera platser. Start För att visa kontohierarkin […]
Prislistor
Generellt Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor. Start Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras. Snabb startguide Tryck på […]
Produkter
Generellt Produktmodulen representerar allt fakturerbart. Det kan vara produkter med lager, produkter med obegränsat lager och till och med saker som arbetstider. Produkter används i flera funktioner och det finns flera inställningar tillgängliga för varje produkttyp. Produkter kan också erbjudas till olika priser för vissa kunder genom att använda prislistor. Start Nya produkter kan enkelt […]
Projekt
Generellt Projekt kan användas för att göra det lättare att hantera även stora projekt. Projekt används till exempel i samband med hantering av utgifter och rapportera timmar. De deltagande personerna är relaterade till projekten och registrerar sedan arbetstimmar relaterade till projektet. Det finns olika användningsområden tillgängliga för projekt, som har sina egna instruktioner. Start Här […]