Moduuli

Rajaa tuloksia

Löysimme 6 tulosta!
Käyttöohje

Hinnastot

Hinnastojen määrittäminen Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastoille on oma moduulinsa, Hinnastot. Uusi hinnasto luodaan painamalla Luo hinnasto -painiketta  ja sille määritellään seuraavat tiedot: Hinnaston nimi Onko hinnasto Aktiivinen. Jos hinnastoa ei aseteta aktiiviseksi, eivät hinnat myöskään päivity hinnaston mukaisesti […]

Käyttöohje

Kampanjat

Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portaliin soittokampanjoiden kontaktit. Huom. Tehokkainta on tehdä kevyt automaatio, joka pitää kampanjat automaattisesti ajan tasalla, ilman manuaalista työtä. Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan Kampanjan luominen […]

Käyttöohje

Massatapahtumien kyselyt

Yleistä Massatapahtumiin ilmoittautuvalle henkilölle voidaan esittää ilmoittautumislomake, jolla voidaan kerätä kaikki tarvittava tieto kustakin ilmoittautuneesta heti kättelyssä. Ilmoittautumislomake on kullekin massatapahtumalle omansa, joten kysymykset ja niiden tyypit voivat vaihdella tarpeen mukaan. Jos ilmoittautumisia kerätään sekä itsepalveluportaalin kirjautuneilta käyttäjiltä että julkisen lomakkeen kautta, voidaan osa kysymyksistä (esim. nimitiedot) jättää lomakkeelta pois kirjautuneiden käyttäjien ilmoittautumisesta, jos ne […]

Käyttöohje

Potentiaalien hallinta

Potentiaalien hallinta Yleistä CRM-service tarjoaa työkaluja potentiaalien hallintaan Potentiaalit-moduulilla. Tätä moduulia voidaan käyttää kaikkien myyntiputken vaiheiden käsittelyyn. Myyntiputkea voidaan hoitaa myös esimerkiksi niin, että Liidit-moduuli sisältää markkinointivaiheet ja Potentiaalit-moduuli myyntivaiheet. Näin ollen myyntiprosessin hallintaan on kaksi vaihtoehtoa: koko myyntiputki (Lead Generation) voidaan käsitellä joko vain Potentiaalit-moduulissa tai se voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen (liidit ja […]

Käyttöohje

Suodattimet moduuleissa

Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin asiakkaita/kontakteja/tarjouksia/jne. listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään sarakkeina, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä joidenkin kriteerien perusteella. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin – esimerkiksi Laskut-moduuliin voidaan asettaa oletusnäkymäksi suodatin, joka listaa kaikki laskut […]

Käyttöohje

Suodattimet: KPI

KPI KPI on osa suodattimien asetuksia ja tulevat lukemiksi suodattimen ylälaitaan   KPI:n avulla voidaan näyttää tarkempaa dataa erilaisilla tyyleillä. KPI kohtia pystyy luomaan maksimissaan 3 ja ne tulevat näkymään sivun yläreunaan. KPI:tä hyödyntäen voidaan seurata kuinka tehokkasti yritys saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. KPI:llä pystytään vertaamaan arvoja keskenään, näyttää arvoja piirakkakaaviossa, summata valitun arvon perustella, näyttää […]

    Combined Shape