Moduuli

Löysimme 5 tulosta!
Käyttöohje

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen

Aktiviteettitavoitteiden asettaminen Yleistä Aktiviteeteille, kuten soitoille, tapaamisille tai tehtäville, voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia viikkotavoitteita, joita käyttäjä itse sekä yrityksen johto voivat seurata ja raportoida suhteessa toteutuneisiin aktiviteetteihin sekä aktiviteettipisteisiin (lue lisää ohjeesta Aktiviteettipisteet) käyttäjien omilla etusivuilla. Tavoitteita voidaan asettaa joko aktiviteettien lukumäärälle tai niistä saataville aktiviteettipisteille. Viikkotavoitteet voidaan määrittää vuositasolla tai osalle vuodesta kvartaaleittain. Tavoitteiden asettaminen […]

Käyttöohje

Hinnastot

Hinnastojen määrittäminen Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastoille on oma moduulinsa, Hinnastot. Uusi hinnasto luodaan painamalla Luo hinnasto -painiketta  ja sille määritellään seuraavat tiedot: Hinnaston nimi Onko hinnasto Aktiivinen. Jos hinnastoa ei aseteta aktiiviseksi, eivät hinnat myöskään päivity hinnaston mukaisesti […]

Käyttöohje

Kampanjat

Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakasprojekteja, mutta eniten käyttöä siitä on esimerkiksi kutsutilaisuuksien kutsujen lähettämisen yhteydessä. Kampanjoilla määritellään myös Contact Centerin soittokampanjoiden kontaktit sekä kohderyhmät massapostiportaalissa lähetettäville sähköposteille. Kampanjan luominen Kampanjoiden hallinta tapahtuu Kampanjat-moduulissa ja uuden kampanjan voi luoda yläreunan Luo Kampanja -painikkeella […]

Käyttöohje

Kohderyhmien käyttö

Kohderyhmien käyttö Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia aina kunkin tarpeen mukaan. Kohderyhmän luominen Kohderyhmä luodaan työkaluun määrittelemällä ensin ryhmän perustiedot. Tämä tapahtuu Luo-painikkeesta . Perustiedoissa kohderyhmälle määritellään seuraavat tiedot (ks. kuva alla): Kohderyhmän nimi Kohderyhmän numero Tyyppi Kohderyhmän tila kohdassa Julkinen. Tämä tila voi […]

Käyttöohje

Potentiaalien hallinta

Potentiaalien hallinta Yleistä CRM-service tarjoaa työkaluja potentiaalien hallintaan Potentiaalit-moduulilla. Tätä moduulia voidaan käyttää kaikkien myyntiputken vaiheiden käsittelyyn. Myyntiputkea voidaan hoitaa myös esimerkiksi niin, että Liidit-moduuli sisältää markkinointivaiheet ja Potentiaalit-moduuli myyntivaiheet. Näin ollen myyntiprosessin hallintaan on kaksi vaihtoehtoa: koko myyntiputki (Lead Generation) voidaan käsitellä joko vain Potentiaalit-moduulissa tai se voidaan jakaa kahteen eri vaiheeseen (liidit ja […]

    Combined Shape