Rajaa tuloksia
Hinnastot
Hinnastojen määrittäminen Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastoille on oma moduulinsa, Hinnastot. Uusi hinnasto luodaan painamalla Luo hinnasto -painiketta ja sille määritellään seuraavat tiedot: Hinnaston nimi Onko hinnasto Aktiivinen. Jos hinnastoa ei aseteta aktiiviseksi, eivät hinnat myöskään päivity hinnaston mukaisesti […]
Kampanjat
Kampanjoiden hallinta ja käyttö Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portaliin soittokampanjoiden kontaktit. Huom. Tehokkainta on tehdä kevyt automaatio, joka pitää kampanjat automaattisesti ajan tasalla, ilman manuaalista työtä. Pääkäyttäjä ohje: Näin automatisoit kampanjahallinnan Kampanjan luominen […]
Kanban
Yleistä Listaavien suodattimien lisäksi CRM:n moduulien yleisnäkymiin on mahdollista luoda Kanban-näkymiä. Kanban on omiaan kuvaamaan prosessia sekä sen edistymistä. Sen visuaalinen esitystapa myös monesti helpottaa asioiden käsittelemistä ja seurantaa. Mikä tahansa tieto, johon liittyy vaiheittainen edistyminen, voidaan esittää Kanbanina. Kanban onkin aktivoitavissa mihin tahansa CRM:n moduuliin. CRM:n kannalta yksi tyypillisin Kanbanin käyttökohde voi olla esimerkiksi […]
Massatapahtumien kyselyt
Yleistä Massatapahtumiin ilmoittautuvalle henkilölle voidaan esittää ilmoittautumislomake, jolla voidaan kerätä kaikki tarvittava tieto kustakin ilmoittautuneesta heti kättelyssä. Ilmoittautumislomake on kullekin massatapahtumalle omansa, joten kysymykset ja niiden tyypit voivat vaihdella tarpeen mukaan. Jos ilmoittautumisia kerätään sekä itsepalveluportaalin kirjautuneilta käyttäjiltä että julkisen lomakkeen kautta, voidaan osa kysymyksistä (esim. nimitiedot) jättää lomakkeelta pois kirjautuneiden käyttäjien ilmoittautumisesta, jos ne […]
Myyntitilaukset
Myyntitilausten avulla käyttäjä voi luoda uusia Myyntitilauksia sekä luoda laskutuspohjia Massalaskutusta varten. Tässä on selityksiä muutamille Myyntitilauksissa yleisimmin esiintyville kentille: Tila – Pohjan tila määrittää myös luotavien laskujen aloitustilan. Eräpäivä – Laskujen eräpäivä. Aihe – Pohjan aihe, joka kopioituu myös laskuille. Laskutusyritys – Laskutusyritys, jota käytetään laskuilla. Tuoterivit – Rivit kopioidaan jokaiselle laskulle. Kieli – Laskujen kieli, jos käytössä. Pohja […]
Suodattimet moduuleissa
Yleistä CRM:ssä suodattimella (tai filtterillä) tarkoitetaan yksittäisen moduulin yleistä listanäkymää, joka esittää kyseisen moduulin asiakkaita/kontakteja/tarjouksia/jne. listana. Suodatin määrittää, mitä kenttiä tässä listassa näytetään sarakkeina, missä järjestyksessä entiteetit esitetään ja rajataanko näytettäviä entiteettejä joidenkin kriteerien perusteella. Kuhunkin moduuliin voidaan luoda useita eri suodattimia erilaisiin tarpeisiin – esimerkiksi Laskut-moduuliin voidaan asettaa oletusnäkymäksi suodatin, joka listaa kaikki laskut […]
Suodattimet: KPI
Yleistä KPI on osa suodattimien asetuksia ja sen antamat tiedot tulevat lukemiksi suodattimen ylälaitaan. KPI:n avulla voidaan näyttää tarkempaa dataa erilaisilla tyyleillä. KPI-kohtia pystyy luomaan maksimissaan kolme ja ne tulevat näkyviin sivun yläreunaan. KPI:tä hyödyntäen voidaan seurata sitä, kuinka tehokkasti organisaatio saavuttaa liiketoiminnalle asettamansa tavoitteet. KPI:llä pystytään tekemään seuraavat asiat: Vertaamaan arvoja keskenään Näyttämään arvoja […]