Hantera målgrupper/urval
Målgrupper i CRM kan användas för flera olika ändamål. De kan till exempel användas för att planera kundlistor, men du får ut mer av dem när du hanterar nyhetsbrev och andra mailutskick. Målgrupper används också för att definiera kontakterna i kontaktportalens samtal Målgrupper.
Notera! Det mest effektiva sättet att arbeta med målgrupper är att skapa automation, som håller målgruppen automatiskt uppdaterad.
Admin vägledning här:Hur man automatiserar målgrupper
Skapa en målgrupp
Målgrupperna hanteras i modulen för målgrupp/urval. Du kan skapa en ny målgrupp genom att klicka på knappen NY inne i modulen
En ny målgrupp kräver t.ex. följande informationen:
- Namn på målgruppen
- Aktiv – Målgruppen måste vara aktiv så att den kan användas i CRM som till exempel i mailutskick
- Startdatum och förväntat stängningsdatum – Dessa datum definierar varaktigheten för målgruppen. Var särskilt uppmärksam på förväntat stängningsdatum om du vill skicka e-post från målgruppen. (OBS. Datumen påverkar inte om målgruppen är aktiv, så om målgruppen är aktiv kan den användas utanför den bestämda tidsperioden.)
Det finns även många andra fält i målgruppsinformation som bör fyllas i, beroende på målgrupp och dess syfte.
Lägga till kontakter i en målgrupp
Efter att målgruppen har skapats kan du lägga till de önskade kontakterna till den. Lägga till och hantera de tillagda kontakterna görs på målgruppens Relations-flik.
Du kan enklast lägga till önskade kontakter i målgruppen med filter (se guiden för filter från separat guide: Modulfilter). Eller kontakt kan läggas till genom att välja dem en efter en.
Kontakt kan tas bort från målgruppen manuellt eller via automatisering
Admin guide här: Hur man automatiserar målgrupper