Rajaa tuloksia
CRM2-ulkoasun määrittäminen
CRM2-ulkoasun määrittäminen Yleistä CRM2-ulkoasu määritetään Moduulimanagerin kautta, ja tehdyt muutokset vaikuttavat valittuun moduuliin. Kunkin moduulin lohkot voidaan järjestää käyttäjän tarpeiden mukaan. Tässä oppaassa selitetään kaikki, mitä CRM2-ulkoasun avulla voidaan määritellä ja miten moduulin ulkoasua voidaan muuttaa. CRM2-ulkoasun asetukset vaikuttavat siihen, miten tiedot näytetään valitun moduulin tietueiden korteilla. Sijainti ja ulkoasu Tässä esimerkissä käytämme Projektit-moduulia, mutta […]
Dynaamiset kenttien kaavat
Yleistä Dynaamisilla laskukaavoilla voidaan entiteetin sisällä mm. laskea arvoja, muodostaa ehtolauseita, tehdä kenttien sisällön formatointia jne. Dynaamisilla laskukaavoilla voidaan myös hakea liitännäismoduuleista tietoa laskennan kohteena olevaan entiteettiin tai laskea rivitasolle arvoja. On myös mahdollista saada tietty tietokenttä näkymään entiteetin oikealla puolella, kun entiteetti avataan ja asetettu ehto täyttyy. Aloitus Dynaamisten kenttien kaavojen hallinta löytyy kunkin […]
Kenttien käännökset
Moduulikohtaisten kenttien kääntäminen CRM-järjestelmän oletuskieli on englanti ja tästä syystä moduulien kentät saattavat ilman erillistä kääntämistä näkyä englanniksi. Käännöksiä eri kielille pääsee tekemään ja täydentämään kohdasta Asetukset ja Studio-otsikon alla Kenttien käännökset. Alla olevassa kuvassa näkyy Asiakkaat-moduulin kenttien käännökset niillä kielillä, jotka on valittu aktiivisiksi ja käytettäviksi (lisää ohjeessa Kielen aktivointi järjestelmässä). Valitun moduulin kenttiä […]
Keskustelu
Keskustelu-työkalu Yleistä Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille käyttäjille, joilla on muutenkin oikeus tarkastella kyseistä entiteettiä. Kommenteissa voi myös mainita toisen käyttäjän @-merkin avulla, jolloin tämä käyttäjä saa ilmoituksen maininnasta omalle etusivulleen. Keskustelu on saatavilla kaikkiin moduuleihin. Keskustelun käyttö Kun keskustelu-työkalu on […]
Malleja dynaamisista kenttäkaavoista
Yleistä Tälle sivulle on koottu esimerkkejä joistakin yleisesti tarvittavista Dynaamisista kenttien kaavoista. Kaavat eivät välttämättä sellaisenaan sovi jokaiseen tarpeeseen, mutta ne toimivat malleina sille, miten vastaanvantyylisiä kaavoja voidaan kirjoittaa. Kaavojen ohjeissa on värikoodaus havainnollistamaan sitä, mitkä osat kaavasta todennäköisimmin muuttuvat eri tarpeiden mukaan. Värien selitykset ovat seuraavat: Sinisellä merkityt kohdat ovat moduulin kenttien tunnuksia (id), […]
Mukautetut taulukot
Mukautetut taulukot Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja taulukoita tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Taulukot näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit (ks. lisää ohjeesta Raporttigeneraattori). Mukautetun taulukon luominen Mukautettu taulukko luodaan kohdassa Asetukset → Studio-otsikon alla Lisätietojen asetukset. Ensin listauksen vasemmasta yläkulmasta valitaan moduuli, jonka alle taulukko lisätään (ks. […]
Muotoiltu tekstikenttä
Yleistä Muotoiltu tekstikenttä on suunniteltu antamaan käyttäjälle suurempia vapauksia tekstin muotoilun suhteen Kuvaus-kentissä. Ominaisuuden voi kytkeä päälle Ulkoasueditorista, josta tekstikentän asetukset löytyvät sivun alaosasta. Aloitus Muotoillun tekstikentän käyttö Kun muotoiltu tekstikenttä on otettu käyttöön, voi tekstiä muokata seuraavilla tavoilla: Tekstin lihavointi Tekstin kursivointi Lisää linkki Lisää lista Lisää numeroitu lista
Portaalien asetukset
Portaalien asetusten määrittäminen Yleistä Itsepalveluportaali on CRM:n portaali, johon voidaan aktivoida pääsy yrityksen omille asiakkaille. Portaalissa näytettäviä moduuleja sekä näiden kenttiä ja muita tietoja voidaan suurimmilta osin määrätä itse CRM:n puolella. Tämän lisäksi CRM:ssä voidaan myös luoda tarvittaessa useampia portaaliprofiileja, joille voidaan määrittää näkyviin eri määrä tietoja (esim. vain asiakasyritysten pääyhteyshenkilöt voivat muokata yrityksen yhteystietoja, […]
Prosessikaavio
Yleistä Prosessikaaviolla eli prosessinuolellla (myös myyntiputki) pystytään näyttämään kentän arvot visuaalisemmin. Prosessikaavion pystyy aktivoimaan vain kenttiin mikä tyyppi on valintalista. Prosessikaavion avulla kentän arvoa pystytään muuttamaan yhdellä klikkauksella. Tässä ohjeessa aktivoidaaan prosessikaavio Tarjoukset-moduuliin tajouksen-tila kenttään. Prosessikaavion käyttöönotto Prosessikaavio aktivoidaan vanhan käyttöliittymän puolella Ulkoasueditorissa. Aluksi mennään tarjoukset-moduuliin, -painikkeesta päästään ulkoasueditoriin. Ulkoasueditorissa klikataan tarjouksen tila kentän […]
Rivien mukautetut kentät
Rivien mukautetut kentät Järjestelmässä on neljä moduulia, jotka sisältävät rivitason tietoja. Nämä moduulit ovat Myyntitilaukset (Sales Orders), Ostotilaukset (Purchase Orders), Tarjoukset (Quotes) sekä Laskut (Invoice). Rivitaso sisältävät lähtökohtaisesti vain järjestelmän vakiorivikentät, mutta riveille on myös mahdollista tehdä uusia custom-kenttiä tarpeesta riippuen. Luonti sekä ylläpito Rivitason kenttiä luodaan Asetukset → Tuoterivien kentät Uusi kenttä luodaan Lisää […]
Ulkoasueditori
Ulkoasueditori Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot, koostuvat käytännössä blokeista sekä näiden alle kootuista kentistä. Kenttiä voidaan muokata, lisätä, piilottaa ja poistaa, sekä lisäksi niiden ryhmittelyä ja keskinäistä järjestystä blokissa voidaan muuttaa. Tällä tavoin moduulissa olevien entiteettien tiedot voidaan esittää mielekkäästi […]
Valintalistat
Valintalistat Valintalistojen arvojen muokkaaminen ja luominen yksitellen CRM-service -järjestelmässä eri moduuleissa olevien valintalistojen muokkaus tapahtuu Ulkoasueditorissa, johon pääsee painamalla -painiketta moduulissa. Ulkoasueditorissa valintalista-kentät nähdään siitä, että kentän tyyppinä lukee valintalista ja sen vieressä on -painike, josta klikkaamalla pääset muokkaamaan valintalistan arvoja. Tämän jälkeen otsikon alla olevasta vasemmanpuolimmaisesta pudotusvalikosta voidaan valita moduuli, jonka valintalistoja halutaan tarkastella ja […]