Käyttöoikeudet

Löysimme 12 tulosta!
Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Business Intelligence

CRM-Service Analytics (Business Intelligence) Yleistä CRM-Service Analytics (Business Intelligence) on CRM-service-järjestelmän maksullinen lisäosio. BI-osio sisältää työkalut CRM-datan online-analysointiin eri näkökulmista. Teknologia BI-osiossa pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Sense. BI-osion käyttöoikeudet ovat aina henkilökohtaisia (nimetty CRM-service-käyttäjä). Näitä käyttäjiä loppuasiakas ei voi itse aktivoida, vaan aktivointi tapahtuu aina CRM-servicen palveluntarjoajan toimesta erillistä tilausta vastaan. Oikeuksien anto ja […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Järjestelmä

Järjestelmän käyttöoikeudet Määritelmät Entiteetti = Järjestelmän yksi tallennettu tietue, esimerkiksi yksi Asiakas-, Myyntitilaus- tai Tarjouskortti. Yleistä Järjestelmän käyttöoikeudet ovat määriteltävissä entiteettikohtaisesti niin, että tiukimmalla käyttöoikeustasolla jokainen käyttäjä näkee vain omat entiteettinsä. Jokaisella entiteetillä on aina yksi omistaja. Entiteetin omistaja voi olla joko yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä. HUOM. Poikkeuksena on aktiviteettien (tapahtumat ja tehtävät) näkyvyys, joka […]

Pääkäyttäjän Ohje

Käyttöoikeudet – Mukautetut raportit

Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet Mukautettujen raporttien käyttöoikeuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Asetukset → Mukautettujen raporttien käyttöoikeudet. Oikeudet mukautettuihin raportteihin ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjän oikeuksia voi tarkastella ja muokata valitsemalla ensin alasvetovalikosta käyttäjän myyntiryhmän ja painamalla Hae -painiketta, niin näkymä listaa kyseiseen myyntiryhmään liitetyt käyttäjät. Mikäli käyttäjää ei ole kiinnitetty myyntiryhmään, löytyy hän myyntiryhmän – No Group – alta. […]

Pääkäyttäjän Ohje

Moduulimanageri

Moduulien valinta Pääset valitsemaan järjestelmässä (käyttöliittymässä) näkyvät ja toimivat moduulit kohdasta Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden (ks. alla oleva kuva). Tässä näkymässä voi valita järjestelmässä näkyvät moduulit klikkaamalla ne aktiivisiksi (ruudussa ). Useimpien moduulien perässä on Asetukset-painike , jota painamalla pääsee kyseisen moduulin asetuksiin. (Moduulin asetuksiin pääsee tämän painikkeen lisäksi myös moduulista itsestään, katso esimerkiksi ohje Ulkoasueditori.)

Pääkäyttäjän Ohje

Myyntiorganisaation rakenne

Myyntiorganisaation rakenne CRM-service -järjestelmään konfiguroidaan hierarkinen myyntiorganisaatiorakenne.  Järjestelmän käyttäjät liitetään tähän rakenteeseen eri organisaatiotasoille. Käyttäjän ei ole välttämätöntä kuulua myyntiorganisaatiorakenteeseen ja tällöin hänelle ei tule myöskään mitään käyttöoikeuksia mm. mukautettuihin raportteihin tai BI-raportteihin. Myyntiorganisaatiota voidaan konfiguroida kohdassa Asetukset → Myyntiorganisaatio. Myyntiorganisaatio on nelitasoinen. Tasot ylhäältä alaspäin ovat Asiakasvastuuyksikkö, Myyntikanava, Myyntiryhmä ja Myyntipiste. Kunkin tason alle voidaan […]

Pääkäyttäjän Ohje

Porrastettu provisio

Porrastettu provisio Yleistä Tämä ohje käsittelee porrastetun provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Porrastetussa provisionlaskentamallissa myyjälle maksettava provisio määräytyy kuukauden aikana toteutuneiden kauppojen (= myyntitilausten) perusteella porrastetusti. Malliin määritellään euromääräiset portaat ja jokaiselle portaalle oma provisioprosentti. Jos portaan raja ylittyy, maksetaan kaikista toteutuneista kaupoista provisiota portaalle prosentin […]

Pääkäyttäjän Ohje

Provisiolaskenta

Provisiolaskennan määritys Yleistä CRM mahdollistaa neljä erilaista provisiolaskentamallia, joilla käyttäjille voidaan maksaa provisiota. Yhden provisiomallin mukaan voidaan tehdä useita provisioryhmiä, jotka määrittävät tarkemmin provision määräytymisen. Käyttäjä kuuluu aina korkeintaan yhteen provisioryhmään, joten käyttäjä voi siis saada provisiota vain yhden provisiomallin mukaisesti. Provisiota maksetaan myyntitilauksista. Yksittäisestä myyntitilauksesta maksetaan aina yhdentyyppistä provisiota, joka määräytyy myyntitilauksen vastuukäyttäjän provisioryhmän […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tietoturva – IP-pääsyoikeudet

IP-pääsyoikeuksien hallinta IP-pääsyoikeuksia voi luoda kohdassa Asetukset → IP-pääsyoikeudet. Mikäli olemassa olevia pääsyoikeuksia (kieltoja tai sallittuja ip-osoitteita) ei ole, järjestelmä sallii pääsyn kaikista IP-osoitteista. Lähtökohtaisesti oletuksena kuitenkin on CRM-service palveluntoimittajan omat IP-osoitteet, jotka ovat tyyppiä Permanent. Kaikista oikeuksien muutoksista (luominen, muokkaus ja poisto) tallentuu merkintä tietokantaan, josta CRM-service palveluntuottajan on mahdollista tarkastaa tehtyjä muutoksia. Uuden säännön lisäämien onnistuu painamalla […]

Pääkäyttäjän Ohje

Tuotekohtainen komissio

Tuotekohtainen komissio Tämä ohje käsittelee tuotekohtaisen provisioryhmätyypin sekä tähän liittyen tuotteiden asetuksia. Provisioiden muista asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Tuotekohtaisen provisioryhmän luominen ja hallinta tapahtuu muiden provisioryhmämallien tapaan kohdassa Asetukset → Provisioryhmät. Tuotekohtaisessa komissiossa itse provisioryhmälle ei ole nimeä ja ryhmän tyyppiä (Product based commission) lukuunottamatta erillisiä asetuksia. Tämän mallin provisiolaskennassa jokaiselle […]

Pääkäyttäjän Ohje

Turvallisuusasetukset

Turvallisuusasetukset Pääkäyttäjä pystyy hallitsemaan brute-force asetuksia sekä salasana-asetuksia kohdassa Asetukset → Turvallisuus. Alla olevassa kuvassa on näkymä turvallisuusasetuksista. Brute-force -asetuksilla kohdassa Brute force protection voidaan määritellä, kuinka monen epäonnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen IP-osoite estetään ja kuinka pitkäksi aikaa. Whitelistiin voidaan merkitä sallitut IP-osoitteet pilkuin erotettuina. Kirjautumisen vanhentumisessa määritellään aika, kuinka kauan käyttäjä voi olla sisäänkirjautuneena järjestelmään tekemättä mitään. Vanhentumisajan voi […]

Pääkäyttäjän Ohje

Valuutat rooleille ja provisioille

Valuuttojen kiinnittäminen rooleihin ja provisioihin Roolien käytettävissä olevia ja provisioissa sovellettavia valuuttoja voi määrittää kohdassa Asetukset → Valuutat rooleille ja provisioille. Asetuksissa määrätään roolikohtaisesti, mitkä valuutat ovat eri moduulissa roolin mukaisten käyttäjien nähtävillä ja käytettävissä (ks. kuva alla). Provision kohdalla valuuttoja voi olla vain yksi. SO = myyntitilaus, INV = lasku, QUOTE = tarjous, PROD = tuote, PROV = […]

Pääkäyttäjän Ohje

Volyymipohjainen provisio

Volyymipohjainen provisio Yleistä Tämä ohje käsittelee volyymipohjaisen provisioryhmätyypin asetuksia. Muista provisioihin liittyvistä asetuksista sekä niiden laskennasta yleensä on enemmän ohjeessa Provisiolaskenta. Volyymipohjaisen provisiomallin mukaan myyjälle maksetaan provisiota lähtökohtaisesti yhden perusprovisioprosentin mukaisesti kaikista myyntitilauksella olevista tuotteista. Tähän yksinkertaiseen malliin voidaan kuitenkin yhdistää poikkeuksia, jolloin tietyistä tuotteista maksetaan perusprosentista poikkeava provisio, tai tuotteita voidaan merkitä sisäisiksi, jolloin […]

    Combined Shape