Filter guides
Försäljningsorganisation
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter. Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen har fyra olika […]
Modulmanager
Modulhantering Du kan välja de moduler som är synliga och aktiva i systemet (gränssnittet) i Inställningar → Modulhanterare. Som standard visas fliken Moduler först i Modulhanteraren (se bilden nedan). På den här fliken kan du ställa in modulerna synliga och användbara genom att markera kryssrutan aktiv . De flesta av modulerna har även en Inställningsknapp […]
Säkerhet – IP behörigheter
Hantera IP rättigheter Du kan hantera IP-behörigheter i Inställningar → IP-rättigheter. Om det inte finns några behörigheter (avvisade eller tillåtna IP-adresser) kommer systemet att tillåta inloggning från vilken IP-adress som helst. Som standard tillåter systemet endast CRM-tjänsteleverantörens IP-adresser vars typer är Permanenta. Varje ändring av behörigheter (skapa, redigera och ta bort) lämnar ett märke i […]
Säkerhetsinställningar
Säkerhetsinställningar En administratör kan hantera IP-adressbegränsningarna och bruteforce-inställningarna i Inställningar → Säkerhet. Huvudvyn av säkerhetsinställningarna presenteras i bilden nedan. I brute-force protection fältet kan du bestämma hur många misslyckade inloggningsförsök som kommer att förbjuda IP-adressen och hur länge. IP-adresserna som är betrodda kan definieras i whitelist. Session timeout bestämmer den tid en inaktiv användare kan vara inloggad […]
Systembehörigheter
Definitioner Entitet= En sparad post i systemet, t.ex. ett konto eller offert. Introduktion Systemåtkomst kan ställas in för varje enhet, så att på den strängaste (=lägsta) åtkomstnivån kan varje användare bara se sina egna enheter. Varje enhet har alltid bara en ägare, som kan vara antingen en enskild användare eller en grupp. OBS! Synligheten av […]