Skapa och redigera händelser (Aktiviteter)
Den här guiden handlar om evenemang. För information om aktiviteter och kalendermodulen i allmänhet, se guiden Aktiviteter.
Det finns olika sätt att skapa en ny händelse, beroende på dina inställningar och behov. Du kan välja att skapa evenemanget på följande sätt:
I kalandervyn
Modulverktyg, skapade till ditt CRM för olika moduler. Åtkomst till modulverktyget via verktygsknappen (detta är när adminanvändare har lagt till verktygen under knappen)
I en kalenderwidget på framsidan, där du klickar på plusknappen (det är när du har en kalenderwidget på din framsida)- Veckokalender klicka helt enkelt på det tomma utrymmet på veckokalendern (det är när du har en veckokalenderwidget på din förstasida)
Beroende på din inställning kommer olika fält att visas
- Konton och kontakter relaterade till evenemanget
- Aktivitetstyp
- Är händelsen offentlig: en offentlig händelse är synlig för personer som har skrivskyddad åtkomst till din kalender
- Ämne (titel).
- Händelsens beskrivning, plats, prioritet och status.
- Startdatum och tid och slutdatum och tid. Kalenderknapparna bredvid datumfälten kan användas för att välja rätt datum och tid genom att helt enkelt klicka på önskade tider.
- Tilldelad till
- I avsnittet Anpassad information kan du bestämma följande, om det behövs:
- Länkar till en relevant kampanj och/eller projekt. (Projektet inkluderar möjlighet att spåra arbetstid till projekt som kan faktureras senare)
- På fliken Relationer är det möjligt att länka aktiviteten till andra moduler i CRM-exemplet: Potentialer, Offerter, etc.
Exempel på aktivitetsvyn på skrivbordet
