Filter guides
Diskussion
Diskussionsverktyget Diskussionsverktyget är ett sätt att göra företagets interna informationsflöde om enheterna smidigare. Kommentarerna till diskussionen är endast synliga i CRM och för de användare som har tillstånd att se enheten i första hand. Du kan också nämna en annan användare i en kommentar med ett @-tecken, och denna användare kommer att få ett meddelande […]
Lagersaldo
Introduktion Det är möjligt att hålla kontroll över mängden på dina produkter genom att ställa in lagerspårning. När lagerspårning är aktiverad för en produkt kommer inköpsorder att öka och försäljningsorder minskar mängden av produkten i lager. Du kan också till exempel låta CRM-systemet meddela säljaren om ett lågt lager. Ställa in saldofunktionen För att göra […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Trigger för evenemang
Generellt Evenemangs triggers kan användas för att hantera händelserelaterad automatisk e-postkommunikation till deltagare och kontakter markerade som personal. De mest typiska trigger är registreringsbekräftelser som skickas till deltagarna och en påminnelse om evenemanget några dagar innan evenemanget startar. Denna instruktion beskriver exempel på ovan nämnda fall, men dessa riktlinjer kan också användas för att förstå […]