Rajaa tuloksia
Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio
…kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion luominen Pinotun kaavion luominen aloitetaan…
Kuinka lisätä kaavio entiteetille
…se näkyy kaikissa kyseisen moduulin entiteettikorteissa. Entiteettien kaaviot luodaan samalla tavalla kuin etusivun kaaviot. Jos kaavio on aktivoitu CRM2:n ulkoasuasetuksissa, mutta sitä ei ole vielä määritetty, sen tilalle näytetään kaaviolle…
Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio
Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks….
Etusivun kaaviot
…mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Kaaviotyypit ja ominaisuudet Kaavioita on useita eri tyyppejä erilaisiin tarpeisiin aina perinteisistä pylväsdiagrammeista taulukkomuotoiseen raportointiin. Kustakin…
Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi
…Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan…
Etusivun kaaviot: Piirakka
…kaavion asetukset ilmestyvät etusivulle. Ensimmäisenä näkyvissä ovat kentät Aloitusmoduuli ja Kaavion tyyppi: Aloitusmoduuliksi valitaan moduuli, jonka tietoja kaaviossa halutaan raportoida. Kaavion tyypiksi valitaan tässä tapauksessa ”Piirakka”. Kun aloitusmoduuli ja kaavion…
Prosessikaavio
Yleistä Prosessikaaviolla eli prosessinuolellla pystytään näyttämään kentän arvot visuaalisemmin. Prosessikaavion pystyy aktivoimaan vain kenttiin mikä tyyppi on valintalista. Prosessikaavion avulla kentän arvoa pystytään muuttamaan yhdellä klikkauksella. Tässä ohjeessa aktivoidaaan prosessikaavio…
Etusivun ilmoitustaulun kaaviot: Myyntisuppilo
Yleistä Myyntisuppilolla voidaan näyttää esimerkiksi tarjoukset niiden vaiheiden mukaan myyntiuppilossa. Myyntisuppilo voidaan luoda etusivulle ja sitä kautta jakaa se muille raportointiryhmässä. Lisäohjeita etusivun näkymistä. Tässä ohjeessa käydään läpi suppilon eri…
2024-08-01 Elokuun Päivitystiedote
Uudet & Parannellut Toiminnallisuudet Pääkäyttäjät voivat luoda entiteeteille kaavioita. Nämä kaaviot voidaan tehdä mihin tahansa halutun moduulin entiteettiin, ja ne vaikuttavat kaikkiin kyseisen moduulin entiteetteihin. Kun kaavio on käytössä ulkoasussa,…
Kyselyt – Perusopas
…kuva alla). Viivakaavion oikeassa yläkulmassa näkyy vastausten kokonaismäärä. Kuukausittaisten vastausten määrän alapuolelta löydämme yksittäisten kysymysten vastauksia näyttävät kaaviot (kuva alla). Kaaviot näytetään automaattisesti niiden kysymysten kohdalla, joiden tyyppi soveltuu tiedon…
– SISÄLTÖ –
…Varastonhallinta Varastosaldojen hallinta ja tuotteiden asettaminen varastoseurantaan. Hinnastot Hinnastojen luonti ja käyttö. Raportointi Etusivun kaaviot Yleistä tietoa graafisista ja taulukkomuotoisista kaavioista sekä kaavioiden jakamisesta. — Pylväs- ja viivadiagrammi Pylväs-…
CRM2-ulkoasun määrittäminen
…vierekkäin. Sitä voidaan käyttää myös tietojen näyttämiseen tiiviimmässä muodossa. Kuvitellaanpa, että haluamme vertailla helposti kahta Projektit-moduulissa olevaa kaaviota yhdellä vilkaisulla. Voimme tehdä tämän lisäämällä kaksi puolileveää kaaviokomponenttia Projektit-välilehdelle (katso kuva…
2024-05-02 Toukokuun Päivitystiedote
Uudet & Parannellut Toiminnallisuudet Etusivun kaaviot ovat saaneet uuden, raikkaan ulkoasun sekä uusia toiminnallisuuksia. Kaavion luontiprosessi on yksinkertaistettu, ja käyttäjät saavat kaavion esikatseluun prosessin aikana. Kaikki edistyneet asetukset ovat edelleen…
Etusivun widgetit
…Kaaviotyyppejä on saatavilla kuusi ja kaaviot voivat hakea etusivulle dataa useista erilaisista moduuleista. Suodatin on widget, jonka avulla etusivun näkymään voi nostaa listoja erilaisista moduuleista. Käyttäjät voivat helposti valita, mitkä…
2024-11-07 Marraskuun Päivitystiedote
…hallinnan. Uusi Raportit-välilehti antaa käyttäjille visuaalisen näkymän kyselyn vastauksiin. Etusivu Etusivun elementtien tuki koko näytön tilalle. Kun kaavio on koko näytön tilassa, käyttäjät voivat myös muuttaa kaavion valintoja. Tämän toiminnon…
2024-10-03 Lokakuun Päivitystiedote
…tiettyjen ehtojen täyttyessä päivittyneet ensimmäisellä tallennuskerralla. Etusivun kaavioiden korjauspaketti Tarkennettu relaation takaa tulevien tietojen näyttämistä. Korjauksia pinottuihin kaavioihin. Tilanne, jossa hiiren osoittimen pitäminen kaavion päällä näytti yksilöintitunnisteen nimen sijaan. Yleisiä…
2024-06-06 Kesäkuun Päivitystiedote
Uudet & Parannellut Toiminnallisuudet Etusivun kaaviot tukevat kaikkia kenttiä vertikaaliakselilla kun kaavion luontitavaksi valitaan Kehittynyt. Veroluokan tiedot siirtyvät kopioituun tuotteeseen kun tuote kopioidaan moduulityökalulla. Käyttäjän kenttätageja voidaan nyt käyttää sähköpostitemplaateissa….
2023-10-05 Lokakuun Päivitystiedote
…Massatapahtumien ja kampanjoiden dataa voidaan käyttää etusivulla yksinkertaisiin kaavioihin. Massatapahtuman kortilta voi nähdä alatapahtumaan ilmoittautuneiden henkilöiden määrän suoraan alatapahtumien luettelosta. Laskun dynaamiset kenttäkaavat ajetaan kun lasku on luotu toistuvalla tilauksella….
2024-03-07 Maaliskuun Päivitystiedote
…sarake sähköpostiosoite on lisätty massatapahtumien Ilmoittautuneet-välilehdelle. Päivitetty massatapahtumien alatapahtumien käännöksiä. Järjestelmä varoittaa käyttäjää, jos entiteetillä ei ole omistajaa. Lisätty Tilojen contact_id -kentän tuki raporttigeneraattoriin. Etusivun kaavioihin tuki rivitason kentille. Pinotut…
Apu & Sanasto
…= Käytetään useiden erilaisten työkalujen luomiseen entiteettikorteille, kuten esimerkiksi työkalun Asiakaskortille joka luo aktiviteetin oletustilalla ja oletustyyppiarvoilla. Myyntisuppilo = Etusivulla olevan kaavion tyyppi, jota käytetään yleensä visualisoimaan tarjoukset niiden vaiheiden…
2023-11-02 Marraskuun Päivitystiedote
…asiakkaillemme. Bugikorjaukset CRM Tilanne, jossa etusivun kaavio antoi tietyissä tilanteissa ”ei käyttöoikeutta” -ilmoituksen, kun tuotteen kenttiä käytettiin ehtona. Tilanne, joissa lista ei latautunut, mikäli se oli yhteydessä mukautettuun kenttään, johon…
2023-12-07 Joulukuun Päivitystiedote
…Etusivu & raportointi Parannettu kenttien valintamahdollisuuksia etusivun pylväskaavion asetuksiin kaavion luettavuuden parantamiseksi. Lisättäessä laskujen suodatinnäkymää etusivulle yhteensä alv ja yhteensä sis alv kentät voidaan valita näytettäväksi suodattimen asetuksista. Lisätty raporttigeneraattoriin…