Rajaa tuloksia
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen
…muokkaustilassa kentässä Aktiivinen tai dokumenttipohjien yleisnäkymässä klikkaamalla Toiminta-sarakkeen Aktivoi-toimintoa. Aktiivinen dokumenttipohja näkyy siihen kytköksissä olevassa moduulissa. Esimerkiksi jos on luotu Tarjous-dokumenttipohja, näkyy se Tarjoukset-moduulissa sivun oikeassa laidassa Dokumenttipohjat-otsikon alla (ks….
Dokumenttipohjat: Todistuspohja
…se tuoda CRM:ään. Tämä tehdään kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Dokumenttipohjissa uusi pohja luodaan painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää pohja -painiketta ja valitsemalla Kontaktit-moduulista vaihtoehdon ODF / OOXML -dokumenttipohja (ks. kuva…
Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa
…kuvia. Lisäksi niihin voidaan sisällyttää tietoa CRM-moduulien kentistä erilaisten tägien avulla. Pääkäyttäjä voi hallinnoida dokumenttipohjia kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat (ks. kuva alla). ODF-/OOXML-pohjissa voidaan käyttää erilaisia tägejä, jotka järjestelmässä käytettäessä…
Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon
…Asetukset → Dokumenttipohjat. Päänäkymässä luodaan uusi pohja painikkeella Lisää pohja. Avautuvasta listasta valitaan Geneerinen-moduulin pohja Konvertoi dokumenttipohja PDF muotoon (ks. kuva alla). Näkymää voi suodattaa listan yläpuolella olevilla suodattimilla. Pohja…
GDPR-työkalujen käyttöönotto
…CRM:stä ulos suoraan kontaktikortilta. Tarkempia tietoja dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen ja tägien kirjoittamisesta ohjeessa Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa. Dokumenttipohjaan voidaan nostaa tarvittaessa vaikka kaikki…
– SISÄLTÖ –
…luonti ja hallinta. — Dokumenttipohjat – ODF- / OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Toiminto ODF-, OOXML- ja RTF-dokumenttien muuttamiseksi PDF-muotoon. — Dokumenttipohjat – Tägien käyttö ODF-/OOXML-pohjissa Tägien käyttö dokumenttipohjissa. Valuutat ja…
2024-01-04 Tammikuun Päivitystiedote
…kalenteri-widgettiä on päivitetty näyttämään kaikki nykyisen kuukauden aktiviteetit entisen 500 aktiviteetin rajan sijaan. Tilanne, jossa olemassa oleva dokumenttipohja aiheutti virhetilanteen, kun käyttäjä halusi muuttaa mallin pohjana olevaa asiakirjaa. Kun käyttäjä…
Tägit moduulityökalujen lähettämissä sähköposteissa
…omat kentät sähköpostin vastaanottajalle, sähköpostin aiheelle ja viestille: Lähetä dokumenttipohja sähköpostilla (Geneerinen), Tiedota käyttäjää (Geneerinen) ja Mail reminder (Lasku). Näiden moduulityökalujen Email Subject ja Email Body -kentissä voidaan käyttää tägejä…