Rajaa tuloksia
Linkitettyjen ja nykyisten entiteettien tietojen päivitys
Yleistä Tämä työnkulku antaa mahdollisuuden päivittää tietoja tallennetun entiteetin ulkopuolella. Esimerkiksi: Kun potentiaali on tallennettu, tilitiedot päivitetään ja tallennetaan uusilla tiedoilla. Yritykset (Account) tiedot, kuten katuosoite, kopioidaan kontaktille (Contact). Tarvitset seuraavat asiat käyttääksesi tätä toiminnallisuutta: Työnkulku joka suoritetaan tallennuksen jälkeen. Dynaamiset kenttien kaavat jotka suoritetaan tallennuksen jälkeen. Tämä työnkulku mahdollistaa myös omien dynaamisten kenttäkaavojen suorittamisen, […]
Mitä SPF, DKIM ja DMARC merkitsevät sähköposteillesi?
Yleistä Turvallisesti perille saapuva sähköposti on yksi organisaatioiden ja yritysten tärkeimmistä viestintävälineistä. Koska roskaposti- ja phishing-hyökkäyksiä on kuitenkin paljon, myös lähettäjän tunnistaminen on erittäin tärkeää. Yksi keino tähän on käyttää yleisiä sähköpostin todennusprotokollia SPF, DKIM ja DMARC. Eri sähköpostipalveluntarjoajilla on omat sääntönsä, jotka määrittelevät, mitkä sähköpostit toimitetaan vastaanottajan postilaatikkoon ja mitkä kuuluvat roskapostiin, joten sääntöjä […]
Sähköpostipohjat: Sähköpostien luominen
Yleistä CRM:n uuden käyttöliittymän Sähköpostipohjat-moduulissa on sisäänrakennettu editori sähköpostien luomiseen. Editori toimii helposti ja visuaalisesti drag-and-drop-periaatteella, jolloin sähköpostin rakentaminen ei vaadi HTML-osaamista. Tämän lisäksi editori pitää huolta automaattisesti sähköpostin toimimisesta erilaisilla päätelaitteilla ja esikatselutoimintojen avulla pystyy etukäteen tarkistamaan, miltä sähköposti näyttää esimerkiksi mobiililaitteilla. Sähköpostipohjat sekä varsinaiset lähetettäviksi tarkoitetut sähköpostit rakennetaan ja säilytetään samassa moduulissa; käytännössä […]
WordPress Plugin – käyttöönotto ja käyttö
Yleistä CRM-service tarjoaa asiakkailleen käyttöön maksuttoman WordPress-lisäosan eli connectorin, jolla WordPress-sivustojen lomakkeiden kautta saatavat tiedot voidaan tuoda automaattisesti myös CRM:ään. Lomakkeilta voidaan luoda uusia liidejä tai potentiaaleja, joita voidaan suoraan hyödyntää CRM:ssä käsiteltävissä myynti-, tuki- tai markkinointiputkissa. Connector on yhdistettävissä seuraaviin WordPressin lomakkeisiin: WP Libre Form Gravity Forms Contact Form 7. Connectoria käyttöönottaessa on tärkeää ottaa […]