Kalenteri

Löysimme 8 tulosta!
Käyttöohje

Aktiviteetit

Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, voi esitystapaa muuttaa kohdasta Asetukset → Lisäasetukset ja klikkaamalla muokkaustilassa Kalenteriasetuksien alta valinnan Näytä kalenteri välilehti pois päältä. Tämän voi tehdä vain pääkäyttäjä. Kalenterin selaus Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle […]

Käyttöohje

Aktiviteettien luominen käyttäjälle kohderyhmän avulla

Aktiviteettien luominen kohderyhmän avulla Yleistä Kohderyhmän kontaktien/asiakkaiden vastuuhenkilölle tai jollekin muulle CRM-käyttäjälle voidaan kohderyhmän kautta luoda massana aktiviteetteja, joissa on automaattiset linkitykset kontakteihin/asiakkaisiin. Nämä luotavat aktiviteetit voivat liittyä esimerkiksi johonkin puhelinkampanjaan. Aktiviteetteja voidaan luoda joko heti halutulle päivälle tai ne voidaan tallentaa ajastusta varten (pääkäyttäjä hallitsee ajastusta). Ajastettuna aktiviteettien luomisesta saadaan myös automaattisesti toistuvaa. Näin […]

Käyttöohje

Aktiviteettipisteet

Aktiviteettipisteet Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Suositeltavaa on, että järjestelmän pääkäyttäjä asettaa pisteet täydentymään automaattisesti logiikan mukaan, jotta käyttäjän tarvitse itse […]

Käyttöohje

Google Kalenterin synkronointi

Google Kalenterin synkronointi CRM-servicen kalenteri on mahdollista synkronoida Google Kalenterin kanssa. Jokainen käyttäjä pystyy itse määrittämään synkronoinnin ja sen asetukset Omissa asetuksissa, joihin pääsee sivun oikeasta yläkulmasta, uloskirjautumisen vieressä. Ennen synkronoinnin määritystä on suositeltavaa, että käyttäjä luo Google Kalenterissa oman kalenterin, joka synkronoidaan CRM:n kalenterin kanssa. Tällöin esimerkiksi mobiililaitteella on työkalenterin tapahtumat helppo piilottaa, kun niitä ei lomalla […]

Käyttöohje

Mobiilisovelluksen käyttö

Mobiilisovelluksen käyttö Yleistä CRM-järjestelmän selainpohjaista mobiilisovellusta voidaan käyttää vain, jos se on aktivoitu yritykselle käyttöön. Mobiilisovellukseen pääsee yrityksen CRM-internetosoitteesta, jossa päätteen .fi tilalla on .mobi (muoto siis esimerkiksi XXX.crmservice.mobi tai XXX.cloudservices.mobi). Mobiiliversiossa on käytettävissä moduulit Kalenteri, Kontaktit ja Projektit, tai mahdollisesti vain osa näistä. Alla olevassa kuvassa on mobiilisovelluksen päänäkymä, josta eri moduuleihin pääsee siirtymään moduulin […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

Käyttöohje

Tapahtumat

Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]

Käyttöohje

Tehtävät

Tehtävät Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat). Uuden tehtävän luominen Tehtävän voi luoda useissa […]

    Combined Shape