Kalenteri

Löysimme 4 tulosta!
Käyttöohje

Aktiviteetit

Aktiviteettien käsittely ja näkyminen Yleistä Aktiviteettien hallinta ja lisääminen tapahtuu helpoiten Kalenteri-moduulissa. Kalenterin oletusnäkymä on nähtävissä alla olevassa kuvassa – jos kalenteri ei näytä tältä, käytät silloin CRM-servicen legacy versiota.  Kalenterin selaus Jos kaikki tapahtumat eivät mahdu yhdelle sivulle, pääsee sivua vaihtamaan taulukon alareunaan oikeaan laitaan sijoitetuista nuolipainikkeista. Aktiviteetteja voi myös suodattaa suodattimien avulla, jolloin […]

Käyttöohje

Outlook Add-in käyttö

Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]

Käyttöohje

Tapahtumat

Tapahtuman luominen ja muokkaus Tässä ohjeessa käsitellään tapahtumia (kalenterimerkinnät). Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tapahtuman voi luoda useissa eri paikoissa omista asetuksista ja tarpeista riippuen. Vaihtoehtoina ovat seuraavat tavat: Kalenteri-moduuli (aina mahdollinen, kuvataan alla tarkemmin) Eri moduulien entiteettien Lisätiedot-välilehden Aktiviteetit-osio, jossa klikataan Uusi Tapahtuma -painiketta (käytettävissä vain, jos Aktiviteetit-listaus on aktivoitu kyseiseen moduuliin. […]

Käyttöohje

Tehtävät

Tehtävät Tässä ohjeessa käsitellään tehtäviä. Yleistä tietoa aktiviteeteista ja Kalenteri-moduulista on enemmän ohjeessa Aktiviteetit. Tehtävällä tarkoitetaan to do -tyyppistä merkintää, jolla on kätevä merkitä ylös urakoita tai eräpäivää lukuunottamatta tarkemmin aikatauluttamattomia tehtäviä. Jos on tarkoitus, että aktiviteetti varaa tietyn ajan kalenterista, on parempi käyttää tapahtumia (ks. ohje Tapahtumat). Uuden tehtävän luominen Tehtävän voi luoda useissa […]

    Combined Shape