Rajaa tuloksia
Etusivun kaaviot
Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Kaaviotyypit ja ominaisuudet Kaavioita on useita eri tyyppejä erilaisiin tarpeisiin aina […]
Etusivunäkymän muokkaaminen
Yleistä Etusivunäkymä eli ilmoitustaulu on paikka, johon käyttäjät voivat sijoittaa elementtejä, joita kutsutaan myös widgeteiksi. Käyttäjillä voi olla useita etusivunäkymiä, ja ne voidaan myös jakaa raportointiryhmän kanssa. Etusivunäkymä tarjoaa käyttäjille nopean näkymän seurattaviin asioihin, ja se on myös paikka erityistä tarkoitusta varten tehdyille elementeille, kuten työaikaraportoinnissa käytettävälle widgetille. Sijainti ja ulkoasu Etusivunäkymä eroaa muista moduuleista […]
Kyselyt – Kyselyeditori
Yleistä Kyselyeditorissa voit luoda kyselyn, lisätä kysymyksiä ja säätää kyselyn asetuksia koko kyselyssä ja kullakin sen sivulla erikseen. Voit myös muokata kyselyn teemaa, mikä tekee kyselyn ulkoasusta persoonallisemman. Jokaisella kysymyksellä on myös omat yksilölliset asetukset. Esittelemme nyt kyselyeditorin osat ja selitämme lyhyesti, mitä eri osat tekevät. Kyselyeditori Kyselyeditorissa on kaikki, mitä tarvitset kysymysten lisäämiseksi kyselyyn. […]
Kyselyt – Kysymys- ja elementtityypit
Yleistä Kyselyt tukevat kymmentä elementtiä – seitsemää kysymystyyppiä ja kolmea erikoiselementtiä. Tässä oppaassa opit, miten nämä lisätään kyselyyn, ja näet esimerkkejä kunkin elementin yleisimmistä käyttötapauksista. Jos haluat lisätietoja kyselyeditorista, tutustu tähän oppaaseen täällä. Lisätietoja eri kysymys- ja elementtiasetuksista löydät tästä oppaassa. Teksti Teksti on kysymystyyppi, johon kyselyyn vastaajat voivat kirjoittaa tietoja yhdellä rivillä. Näitä laatikoita […]
Kyselyt – Perusopas
Yleistä Kyselyjä käytetään eri tarkoituksiin, palautteen keräämisestä CRM:n yhteystietojen keräämiseen ja päivittämiseen. Tässä oppaassa viitataan täydelliseen kyselyeditoriin, jolla luodaan kyselyitä, jotka voidaan jakaa linkin kautta. Editoria voidaan käyttää hiiren ja näppäimistön yhdistelmällä, mutta se tukee myös pelkkiä näppäimistösyöttöjä. Kyselyeditorin rajoitettua versiota käytetään myös massatapahtumien ilmoittautumislomakkeiden luomiseen, josta on oma oppaansa täällä. Aloitus Kysely luodaan siirtymällä […]
Kyselyt – Teemat
Yleistä Teemaeditorin avulla käyttäjät voivat käyttää ja muokata erilaisia teemoja, jotta kyselyt edustavat haluttua brändiä tai ulkoasua. Editorissa on perus- ja lisäasetukset, jotka selitämme tässä oppaassa. On hyvä huomata, että et voi säätää elementin ulkoasua, jos sitä ei ole kyselyssä. Esimerkiksi ennen kuin syötät kyselyn otsikon, et voi säätää Kyselyn otsikko -asetuksia. CRM-service tarjoaa asiakkailleen […]
Kyselyt – Uuden kyselyn luominen
Yleistä Kyselyt-moduulissa on mahdollista luoda erilaisia kyselyitä, jotka voidaan lähettää käyttäjille sähköpostitse tai tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä. Tässä oppaassa kerrotaan, miten luot uuden kyselyn Kyselyt-moduulissa. Kyselyeditorin ohjeet löydät täältä. Ohjeet erityisesti massatapahtumia varten tehtyihin kyselyihin löydät täältä. Ohjeet kyselyn lähettämiseen sähköpostilla löydät täältä. Aloitus Uusi kysely voidaan luoda siirtymällä Kyselyt-moduuliin ja painamalla Uusi-painiketta. Kyselyyn tarvitaan vähintään […]
Kyselyt – Kysymysten ja elementtien asetukset
Yleistä Tässä oppaassa käymme läpi kaikki mahdolliset asetukset, jotka käyttäjillä on käytössään kun kysymyksiä ja elementtejä lisätään kyselyyn. Jos haluat lisätietoja Kyselyeditorista, tutustu sitä käsittelevään oppaaseen täällä. Kyselyt tukevat kymmentä elementtiä – seitsemää kysymystyyppiä ja kolmea erikoiselementtiä. Jokaisella kysymyksellä ja elementillä on erityisiä asetuksia, joita voidaan muokata. Näitä ei pidä sekoittaa kyselyasetuksista löytyviin kysymysasetuksiin, jotka […]