Rajaa tuloksia
CRM2-ulkoasun määrittäminen
CRM2-ulkoasun määrittäminen Yleistä CRM2-ulkoasu määritetään Moduulimanagerin kautta, ja tehdyt muutokset vaikuttavat valittuun moduuliin. Kunkin moduulin lohkot voidaan järjestää käyttäjän tarpeiden mukaan. Tässä oppaassa selitetään kaikki, mitä CRM2-ulkoasun avulla voidaan määritellä ja miten moduulin ulkoasua voidaan muuttaa. CRM2-ulkoasun asetukset vaikuttavat siihen, miten tiedot näytetään valitun moduulin tietueiden korteilla. Sijainti ja ulkoasu Tässä esimerkissä käytämme Projektit-moduulia, mutta […]
Etusivunäkymän muokkaaminen
Yleistä Etusivunäkymä eli ilmoitustaulu on paikka, johon käyttäjät voivat sijoittaa elementtejä, joita kutsutaan myös widgeteiksi. Käyttäjillä voi olla useita etusivunäkymiä, ja ne voidaan myös jakaa raportointiryhmän kanssa. Etusivunäkymä tarjoaa käyttäjille nopean näkymän seurattaviin asioihin, ja se on myös paikka erityistä tarkoitusta varten tehdyille elementeille, kuten työaikaraportoinnissa käytettävälle widgetille. Sijainti ja ulkoasu Etusivunäkymä eroaa muista moduuleista […]
Kampanjat
Yleistä Kampanjoita voidaan käyttää CRM:ssä moniin eri tarkoituksiin. Yksinkertaisimmillaan kampanjoilla voidaan hahmottaa ja suunnitella asiakaslistauksia, mutta eniten käyttöä siitä on uutiskirjeiden postituslistojen hallinnassa. Kampanjoilla määritellään myös Contact Portalin soittokampanjoiden kontaktit. Huom! Tehokkain tapa työskennellä kampanjoiden kanssa on luoda kevyt automaatio, joka pitää kampanjan automaattisesti ajan tasalla. Sijainti ja ulkoasu Kampanjat on mukautettava moduuli, joten sille […]
Massapostitusten ajastaminen
Postituksen ajastus Massapostitukset voidaan lähettää heti niiden luomishetkellä, mutta ne voidaan myös ajastaa lähtemään haluttuna ajankohtana. Massapostituksen ajastaminen toteutetaan seuraavilla vaiheilla: Avaa valikko Toiminnot-painikkeella. Valitse Ajasta nyt. Aseta haluttu päivämäärä ja kellonaika. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä kalenteri-kuvaketta, mutta päivämäärän voi myös kirjoittaa kenttään manuaalisesti. Tallenna ajastus. Onnistuneen tallennuksen merkiksi ruudun ylälaitaan ilmestyy ilmoitus ”Lähetys ajastettu”. […]
Massatapahtumat
Yleistä CRM-service tarjoaa Massatapahtuma-nimisen työkalun tapahtumien hallintaan. Tätä työkalua käytetään yhteistyössä kontaktien (osallistujien), kyselyiden, sähköpostipohjien ja laskujen kanssa, jotta tapahtumanhallinta hoituu sujuvasti. Mukautetut kentät, dynaamiset kentät ja kaavat, työnkulut, raportit jne vakiotoiminnot koskevat myös massatapahtumamoduulia. Ilmoittautumiskaavake on saatavissa seuraavilla tavoilla: Kaavake rekisteröityneille käyttäjille Itsepalveluportaalissa Anonyymi kaavake, jonka voi luoda tapahtumaa tehdessä Asiakkaan oma räätälöity kaavakeintegraatio […]
Sähköpostipohjat: Massapostituksen lähettäminen – Kattava Opas
Yleistä Massapostituksen avulla voidaan lähettää sähköpostia suurillekin vastaanottajaryhmille suoraan CRM:stä. Massapostitus-moduuli huolehtii lähetysprosessin viimeisestä vaiheesta – eli sähköpostien lähettämisestä – joten ennen sitä tulee varmistaa, että lähetettävä sähköposti ja kampanja (eli vastaanottajajoukko) ovat aktiivisia ja lähetysvalmiita. Aloitus Uusi massapostitus luodaan Massapostitukset-moduulissa. Luonnin yhteydessä siihen liitetään käytettävä kampanja ja sähköposti. Tarvittaessa nämäkin voi luoda massapostituksen luomisen yhteydessä. […]
Tietueen kentän muutosloki
Yleistä Kun toiminto on käytössä, tietueen kentän muutoslokin avulla järjestelmä näyttää entiteettikortin tiettyyn kenttään tehdyt muutokset. Tietueen kentän muutoslokit näyttävät kentän arvon muutokset, kuka kenttää on muuttanut, milloin kenttään on tehty muutoksia ja kuinka kauan yksittäinen muutos on ollut käytössä. Aloitus Pääkäyttäjä hallinnoi tietueen kentän muutoslokia. Tämä tarkoittaa, että peruskäyttäjät voivat tarkastella tietoja vain, jos […]