Raportit

Löysimme 13 tulosta!
Käyttöohje

Aktiviteettipisteet

Aktiviteettipisteet Yleistä Aktiviteeteilla (tapahtumat ja tehtävät) on olemassa vakituinen kenttä aktiviteettipisteille. Aktiviteettipisteitä voidaan käyttää esimerkiksi myyjien tai muun henkilöstön tehokkuuden ja tulosten seurantaan tai vaikkapa bonuslaskennan perusteena. Pisteitä kertyy määritetyn logiikan mukaan erityyppisistä aktiviteeteista sille käyttäjälle, joka on aktiviteetin vastuuhenkilö. Suositeltavaa on, että järjestelmän pääkäyttäjä asettaa pisteet täydentymään automaattisesti logiikan mukaan, jotta käyttäjän tarvitse itse […]

Raportit

Business Intelligence (Qlik Sense)

Business Intelligence -raportointi Yleistä Business Intelligence -raportointi on CRM:n maksullinen ominaisuus, jonka avulla CRM:n dataan voidaan porautua syvällisemmin erilaisista näkökulmista, kuin järjestelmän vakiotoiminnoin. CRM-servicen BI-raportointi pohjautuu markkinoiden johtavaan BI-teknologiaan Qlik Senseen. BI:n avulla voidaan raportoida kattavasti seuraavia moduuleja ja ominaisuuksia sekä näihin linkittyviä moduuleja (asiakkaat, käyttäjät, tuotteet jne.): Aktiviteetit Contact Center HelpDesk Kulut Kyselyt Laskut […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot

Etusivun kaaviot Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia tai taulukkomuotoisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat asetusmahdollisuudet, eli raportoinnin näkökulma voidaan määrittää hyvinkin tarkasti aina tarpeen mukaan. Kaaviot voivat olla joko käyttäjäkohtaisia tai niitä voidaan myös jakaa tietyn myyntiryhmän jäsenille. Etusivun kaavioilla voidaan raportoida seuraavien moduulien tietoja: […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Laskenta taulukoissa

Laskenta taulukoissa Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki taulukosta, jossa käytetään apuna taulukon yhteenvetomahdollisuuksia. Taulukoiden luomisesta yleensä on tarkemmin ohjeessa Taulukko. Kuvien esimerkissä luodaan taulukko, jossa raportoidaan viime vuoden laskujen kokonaissummia verottomana asiakkaan mukaan eriteltynä. Ryhmittelevänä tekijänä käytetään siis asiakasta (asiakkaan Asiakasnumero). Kentät Ryhmittelevä tekijä, eli Asiakasnumero, tulee taulukkoon aina ensimmäiseksi sarakkeeksi. Tämän lisäksi toiseen sarakkeeseen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Piirakka

Piirakkadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee piirakkadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen piirakasta, jossa raportoidaan edellisen vuoden aktiviteettien lukumääriä aktiviteettityypin mukaan. Kaavion luominen Piirakan luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta ja valitsemalla Kaavio. Kaaviolle annetaan nimi ja sille voi tarvittaessa […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu kaavio

Pinottu kaavio Yleistä Tämä ohje käsittelee pinottujen kaavioiden luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pinotusta pylväskaaviosta, jossa raportoidaan potentiaalien summia myyjien mukaan eriteltyinä. Pinotusta kaaviosta voidaan tehdä myös prosenttikaavio, josta on oma esimerkki: Pinottu prosenttikaavio. Kaavion […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pinottu prosenttikaavio

Pinottu prosenttikaavio Yleistä Tässä ohjeessa esitellään esimerkki pinotusta prosenttikaaviosta. Prosenttikaavio luodaan vastaavalla tavalla kuin ns. tavallinen pinottu kaavio (kaavioiden luomisesta tarkemmin ohjeessa Pinottu kaavio), mutta käyttämällä lisäasetusta Näytä % (ks. kuva alla). Kuvien esimerkissä luodaan pinottu prosenttikaavio, joka esittää eri tuotekategrioiden prosentuaalisen osuuden edellisen vuoden myyntitilauksissa. Myyntitilauksia eritellään kuukausittain eräpäivän perusteella. Myyntitilausten yhteenlaskettu summa jyvitetään […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Pylväs- ja viivadiagrammi

Pylväs- ja viivadiagrammi Yleistä Tämä ohje käsittelee pylväs- ja viivadiagrammien luomista käyttäjän etusivulle sekä niihin liittyviä yksityiskohtia. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen pylväsdiagrammista, joka esittää laskujen yhteenlaskettuja kokonaissummia viimeiseltä kuudelta kuukaudelta. Kaavion luominen Pylväs- tai viivadiagrammin luominen aloitetaan klikkaamalla etusivulla olevaa -painiketta […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Taulukko

Taulukko Yleistä Tämä ohje käsittelee taulukkojen luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen taulukosta, jossa listataan käyttäjän vastuulla olevat liidit. Taulukoissa on mahdollista käyttää myös operaattoreita lukuarvoille (yhteensä, keskiarvo, määrä) ja tästä on oma esimerkki: Laskenta taulukoissa. Kaavion luominen Taulukon luominen […]

Käyttöohje

Etusivun kaaviot: Tavoitteet / ennusteet

Tavoitteet / ennusteet Yleistä Tämä ohje käsittelee tavoite- ja ennustekaavioiden luomista käyttäjän etusivulle. Etusivun kaavioista yleensä sekä niiden jakamisesta myyntiryhmien kesken on tarkemmin ohjeessa Etusivun kaaviot. HUOM. Tavoite- ja ennustekaavioiden oikeanlainen toiminta edellyttää, että kaavion kohdemoduulia varten on luotu tavoite/ennuste, jota kaaviossa voidaan hyödyntää. Ohjeessa olevat kuvat esittävät esimerkkitapauksen kaaviosta, jossa raportoidaan käyttäjän omia toteutuneita […]

Käyttöohje

Etusivun raportit

Etusivun raportit CRM-servicessä CRM:n etusivulle voidaan liittää numeerisia ja graafisia pienraportteja (ns. widgettejä) sekä seurattavien web-domainien ja sivujen osalta seurantaraportteja. Lisääminen tapahtuu etusivun Lisää-painikkeen  kautta (ks. kuva alla). Kaavioita etusivulle saa tehtyä monipuolisimmin Kaavio-vaihtoehdolla ja niiden luomista on tarkemmin esitelty ohjeessa Etusivun kaaviot. Lisättävät raportit voivat olla joko vain käyttäjän omassa käytössä tai ne voivat olla […]

Käyttöohje

Raporttigeneraattori

Raporttien katseleminen ja jakaminen Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten tueksi. Generaattorilla luotuja raportteja voi tarkastella suoraan selaimessa klikkaamalla raporttia raporttien aloitussivulla (ks. kuva alla). Raportteja on mahdollista ladata myös omalle koneelle Excel- tai CSV-muodossa. Jokaiselle raportille voidaan aktivoida mukautus, jonka kautta raportin […]

Käyttöohje

Työtuntien kirjaus

Työtuntien kirjaaminen CRM-järjestelmässä Työtuntien kirjaaminen järjestelmässä tapahtuu projekteille, joihin käyttäjä on liitetty. Tästä syystä tuntien kirjaamiseksi täytyy olla olemassa projekti, jolle tunnit merkataan. Tässä ohjeessa käydään ensin läpi projektin luominen sekä työntekijöiden liittäminen projektiin ja näiden jälkeen työtuntien kirjaaminen. Uuden projektin luominen Uusi projekti luodaan Projektit-moduulissa klikkaamalla Luo projekti -painiketta . Projektille tulee luomiseksi määritellä vähintään […]

    Combined Shape