Rajaa tuloksia
Outlook Add-in käyttö
Outlook Add-in käyttö Ennen kuin Outlookin Add-inin käytön voi aloittaa, tulee pääkäyttäjän aktivoida se käyttäjälle käyttöön ohjeen Outlook Add-in käyttöönotto mukaisesti. Add-inin hallinta tapahtuu Outlookin Apuohjelmat-välilehdellä. Tällä välilehdellä on painikkeet mm. sisään- ja uloskirjautumiselle, manuaaliselle synkronoinnille ja asetuksille (ks. kuva alla). Tapahtumat Kun Outlookissa tehdään uutta kalenterimerkintää, sen yläpalkissa on oma CRM-service -työkalu CRM-tietojen lisäämistä varten (ks. kuva […]
Outlook Add-in käyttöönotto
Outlook Add-in käyttöönotto Outlook-tilin kalenteri ja sähköpostit voidaan synkronoida CRM:n kalenterin ja sähköpostien kanssa. Tätä varten tulee aivan ensimmäiseksi ladata ja asentaa Outlookiin CRM:n oma add-in (latauslinkki ohjeessa Outlook Add-in lataaminen). Kun add-in on asennettu, määritellään, mikä Outlook-tili ja kalenteri synkronoituu CRM:n kanssa. Outlookin yläpalkista valitaan välilehti Apuohjelmat/Add-ins. CRM-service -logoa painamalla avautuu lista add-inin toiminnoista, […]
Outlook Add-in lataaminen
Outlook Add-in CRM-servicen oman Outlook add-inin avulla on mahdollista synkronoida Outlook-tili CRM-tiliin. Synkronoinnin kohteina ovat kalentereiden tapahtumat ja tehtävät sekä sähköpostit liitteineen (Outlookista CRM:ään). Add-in tuo Outlookiin työkaluja CRM-tietojen lisäämiseksi uusiin kalenterimerkintöihin ja sähköposteihin mahdollistamaan sujuvan synkronoinnin. Toimintoihin kuuluu mm. Tapaamisten synkronointi Outlookin ja CRM:n välillä Sähköpostien synkronointi CRM-järjestelmään Mukautettujen kenttien käyttäminen sähköpostien segmentoinnissa Määritykset […]