Yleistä
Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja listoja tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Listat näyttävät hyvin samantyyppisiltä sekä toimivat samalla logiikalla kuin raporttigeneraattorilla tehdyt raportit (ks. lisää ohjeesta Raporttigeneraattori).
Mukautetun listan luominen
Mukautettu lista luodaan kohdassa Asetukset → Studio-otsikon alla Mukautetut listat. Ensin listauksen vasemmasta yläkulmasta valitaan moduuli, jonka alle lista lisätään. Mukautettu lista voidaan luoda moduuliin jo olemassa olevan välilehden alle tai se voidaan lisätä uudelle välilehdelle (tämä tulee luoda ennen listaa).
Uusi lista luodaan painamalla oikeassa laidassa olevaa vihreää Lisää-painiketta (pluskuvake). Listalle määritellään lähdemoduuli(t), jo(i)sta tietoja haetaan, sekä näytettävät kentät. Ehtoja määrittelemällä voidaan rajata esitettäviä tietoja tarkemmin. Tarkemmat ohjeet listan määrittelemiseen on ohjeessa Raporttigeneraattori.
Listan linkittävinä ehtoina voidaan käyttää seuraavanlaisia tägejä:
- $ID$ → Näyttää vain kyseisen ID:n liitännäiset tietueet
- $concern$ → Näyttää konserniin liitännäiset tietueet
- $ticket_no$ → Tägeissä voidaan käyttää lähdemoduulien kiinteitä kenttiä (tulee olla jokin linkittävä tekijä kohde- ja lähdemoduulin välillä, jotta tämä toimii)
- $cf_1234$ → Mukautetut kentät toimivat myös listan ehtoina.
Esimerkiksi: Näytetään kaikki tietyssä tilassa olevat tarjoukset, jotka liittyvät kyseiseen yritykseen (ks. kuva alla).
Tarjous → Yrityksen nimi sama kuin $ID$
JA
Tarjous → Tarjouksen tila sama kuin Toimitettu TAI Tarkastettu.
Listan käyttö ja näkyvyys
Luotu lista näkyy valitun moduulin valitulla välilehdellä. Voit hallita sijaintia CRM2:n ulkoasuasetuksissa.