Filter guides
Aktiviteter
Hantering aktiviteter Introduktion Aktiviteterna hanteras och skapas i kalendermodulen. Standardvyn för modulen visas i bilden nedan: Kalenderhantering Om aktiviteterna i kalendern inte får plats på en enda sida kan du ändra sidan du surfar på med hjälp av pilknapparna under aktivitetstabellen. Aktiviteterna kan filtreras med filter. Genom att göra detta kan du till exempel bara […]
Outlook Add-in för användare
Outlook Add-in användarguide Innan Outlook-tillägget kan användas måste det aktiveras av en administratörsanvändare (instruktioner: Outlook Add-In Setup). Tillägget hanteras på fliken Add-ins i Outlook. På fliken Add-ins finns knappar för bl.a. in- och utloggning, manuell synkronisering och inställningar (se bilden nedan). Möten och aktiviteter När du skapar ett nytt möte (=aktivitet på CRM) i Outlook […]
Outlook Add-in Setup
Outlook Add-in Setup Det är möjligt att synkronisera din kalender och e-postmeddelanden i CRM med kalendern och e-postmeddelanden i ditt Outlook-konto. För att göra detta måste du ladda ner och installera CRM-tillägget för Outlook (du hittar nedladdningslänkarna i guiden Nedladdning av Outlook Add-in). När tillägget är nedladdat och installerat måste du bestämma vilket Outlook-konto och […]