Yleistä Keskustelu-kenttätyyppi on mahdollista luoda kaikkiin moduuleihin ja sillä voidaan helposti sujuvoittaa sisäistä keskustelua tiettyihin järjestelmän entiteetteihin liittyen. Keskustelun toiminnasta...

Yleistä CRM-järjestelmää on mahdollista käyttää useilla eri kielillä. Voit ottaa kielet käyttöön tai poistaa ne käytöstä menemällä Asetuksiin ja valitsemalla Moduulimanagerin. Oletuksena Moduulimanageri...

Koontilaskutus-moduulityökalu Koontilaskutus-moduulityökalulla voidaan yhdistää asiakkaan useita myyntitilauksia tai tarjouksia yhdeksi laskuksi suoraan asiakaskortilta. Työkalulle voidaan myös määrittää parametreillä, mitä tietoja...

Yleistä Kaaviot ovat hyödyllinen raportointiväline, jota voidaan käyttää tietojen esittämiseen visuaalisessa muodossa. CRM2:n ulkoasuasetuksia käyttämällä pääkäyttäjät voivat nyt lisätä kaavioita halutun moduulin...

Yleistä Olemme tehneet videon, joka demonstroi visuaalisesti kuinka prosessi toimii ja se on katsottavissa videolla Oman sähköpostin aktivointi CRM järjestelmässä. Huom!...

Yleistä Massalaskutus on toiminto, jonka avulla valitulle kohderyhmälle voidaan luoda samanlaisia laskuja joko kertalaskutuksena tai toistuvana laskutuksena. Tämä ohje koskee...

Moduulien valinta Pääset valitsemaan järjestelmässä (käyttöliittymässä) näkyvät ja toimivat moduulit kohdasta Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden (ks. alla oleva kuva). Tässä näkymässä...

Yleistä CRM:n moduuleissa olevat entiteetit numeroidaan automaattisesti siinä järjestyksessä, kun ne luodaan. Jokaisella moduulilla on itsenäinen ja muista riippumaton numerointi....

Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään moduulityökalujen parametrien määrittämistä sekä muita eri moduulityökalujen vaatimia asetuksia. Moduulityökaluista yleisesti on ohjeessa Moduulityökalut. Parametrit Moduulityökaluun voidaan...

Yleistä Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin...