Filter guides
Diagram på hemsidan
Introduktion Med CRM systemets diagram på hemsidan kan du skapa grafiska (eller i tabellformat) rapporter på din hemsida. Diagrammen har omfattande inställningsmöjligheter, så att du kan bestämma utseende för rapporten mycket noggrant för att möta dina behov. Diagrammen kan vara användarspecifika eller så kan du dela dem med användarna av en viss grupp. Diagramtyper och […]
Hur man lägger till diagram i entiteten
Generellt Diagram är ett rapporteringsverktyg som kan användas för att representera data i visuell form. Genom att använda CRM2-layoutinställningarna kan administratörsanvändare nu lägga till diagram på entitetskorten i den önskade modulen. När ett entitetsdiagram aktiveras för modulen i inställningarna, kommer det att synas på alla enhetskort i den här modulen. Entitetsgrafen skapas på samma sätt […]
Säljprocess visualisering
Generellt Med säljtratten kan till exempel erbjudanden visas enligt deras stadier i säljtratten. En försäljningstratt kan skapas på förstasidan och därigenom delas med andra i rapporteringsgruppen. Ytterligare instruktioner via redigeringen av dashboard från framsidan. Den här guiden går igenom trattens olika inställningar och definitioner. Tratten består av lager, som kan vara 8 totalt. Inställningarna för […]