Outlook Add-in
Med CRM-service tjänst Outlook Add-in är det möjligt att synkronisera ett Outlook-konto med ett CRM-konto. De element som kan synkroniseras är kalenderaktiviteter och e-postmeddelanden och deras bilagor (från Outlook till CRM). Tillägget förser Outlook med verktyg för att länka CRM-information och enheter med nya möten och e-postmeddelanden för att möjliggöra en smidig synkronisering.
Funktionerna i Outlook Ad-In inkluderar bl.a.
- Synkronisera möten och aktiviteter mellan Outlook och CRM
- Synkronisera e-post till CRM
- Anpassade fälts användning i e-postsegmentering
- Inställningar för synkronisering av personliga
- Inställningar för synkroniseringsintervall
- Stöd för Outlook-versionerna 365, 2016, 2013 och 2010
- Kan användas tillsammans med Exchange-integration.
OBS! Outlook-tillägget kan endast användas med Windows.
Nedladdning (v. 7.53)
Outlook-tillägget kan laddas ner som en zip-fil (innehåller en msi-fil) med följande länk:
För mer avancerade tips för att installera tillägget, klicka här.
Kontrollerar versionsnumret
Efter att tillägget har ställts in kan du kontrollera versionsnumret på Outlooks tilläggsflik genom att klicka på CRM-logotypen och sedan välja About.
Installations- och användarguider
Aktiveringen och inställningen av tillägget utförs alltid av en administratör. Du hittar instruktionerna för installationen i guiden Outlook Add-In Setup.
Användarhandboken för användare kan nås här.