Rajaa tuloksia
Hyvityslasku – prosessin rakentaminen
Yleistä Laskut tarvitsevat joskus luottolaskupareja tulo-odotusten tasaamiseksi. Käyttäjille tämä on yksinkertaisesti yksi painike laskulla nimeltään ”Hyvityslasku”, ja se kopioi laskun, muuntaa sen miinuslaskuun ja lisää yhteyden emolaskuun. Käytämme asetuksia ulkoasueditorista, dynaamisista kenttäkaavoista, dynaamisesta kentästä ja moduulityökaluista. Jos nämä ovat sinulle uusia, käy sivuilla ja tutustu niihin sekä prosessin rakentamisen vaiheisiin. Kuinka prosessi rakennetaan Lisäasetuksista rivitason […]
Massalaskutus
Yleistä Tämä ohje on Massalaskutuksen käyttöön sen jälkeen, kun pääkäyttäjä on ottanut massalaskutuksen tarvitsemat asetukset käyttöön. Jos haluat tietää, miten Massalaskutus otetaan käyttöön, katso ohje siihen täältä. Massalaskutuksen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus tehdä valitulle asiakasryhmälle, joko yrityksille tai kontakteille, samanlaisia laskuja. Yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Asiakkaat-moduulista (Accounts) löytyviä asiakastyyppejä, eli se kattaa yritysten lisäksi […]
Verkkolaskut – Virhetilanteet
Yleistä Verkkolaskun lähetys tapahtuu käytännössä neljässä vaiheessa: Lasku muodostetaan ja lähetetään CRM:stä. Lasku lähtee CRM:stä lähettäjän operaattorille, joka tarkistaa laskun lähettäjän tiedot. Lähettäjän operaattorilta lasku siirtyy vastaanottajan operaattorille, joka etsii laskun lähetystietojen perusteella oikean vastaanottajan. Lasku siirtyy vastaanottajan operaattorilta vastaanottajalle. Edellä mainittu prosessi sujuu ongelmitta, jos laskun lähettäjän ja vastaanottajan tiedot sekä verkkolaskusopimukset ovat kunnossa. […]