Järjestelmän asetukset

Yleistä Sisältöpohjat ovat tekstikappaleita, joita voidaan lisätä järjestelmään esitäytetyiksi teksteiksi, vähentäen kirjoittamisen tarvetta. Kappaleita voidaan käyttää muotoilluissa tekstikentissä ja keskustelu-alueen...

Yleistä Tiedotteiden avulla pääkäyttäjät voivat laittaa järjestelmään erilaisia viestejä, jotka tulevat käyttäjille näkyviin joko kaikkiin moduuleihin tai yksittäiseen moduuliin. Kaikille...

Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot,...

Yleistä CRM2-ulkoasu määritetään Moduulimanagerin kautta, ja tehdyt muutokset vaikuttavat valittuun moduuliin. Kunkin moduulin lohkot voidaan järjestää käyttäjän tarpeiden mukaan. Tässä...

Yleistä Valintalistoja käytetään eri moduuleissa kenttinä, joiden arvot valitaan ennalta määritellyistä vaihtoehdoista. Valintalistat ovat listoja, joista käyttäjä voi valita yhden...

Yleistä Järjestelmän päärunko rakentuu järjestelmän vasemmassa laidassa näkyvän valikon ympärille. Valikkoa käytetään järjestelmässä liikkumiseen ja kun se kootaan loogiseksi, tukee...

Yleistä CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai...

Yleistä CRM:n moduuleissa olevat entiteetit numeroidaan automaattisesti siinä järjestyksessä, kun ne luodaan. Jokaisella moduulilla on itsenäinen ja muista riippumaton numerointi....

Yleistä Tavoitteena on nähdä nopeasti tietoja mistä tahansa relaatiosta, kuten Asiakkaista, Kontakteista, Laskuista, ilman että niitä tarvitsee avata. Suurennuslasi +-merkillä...

Yleistä Muotoiltu tekstikenttä on suunniteltu antamaan käyttäjälle suurempia vapauksia tekstin muotoilun suhteen Kuvaus-kentissä. Ominaisuuden voi kytkeä päälle Ulkoasueditorista, josta tekstikentän asetukset...