Filer är en lagringsmodul för olika typer av filer som relaterar till andra moduler som offerter, konton och fakturor.
Aktivera filmodulen
Aktivering sker från modulhanteraren, men i många miljöer är den redan aktiverad. Filmodulen är som vilken annan modul som helst och den har sina egna åtkomstregler via Profiler och Sharing Access. Du kan lära dig mer om åtkomstregler från guiden: Systembehörigheter.
Lägga till modulverktyget
Från inställningarna -> Modulverktyg -> Lägg till verktyg
Välj modulverktyget som heter File Upload under Generic-modulen. Namnge verktyget, välj till vilken modul den ska vara synlig på och aktivera den. Det är det minsta arbete den behöver. Mer om inställningar och villkor för modulverktyg kan du lära dig från guiden: Modulverktyg.
Verktyget är sedan synligt under verktygsikonen
Visa filerna
Själva filmodulen behöver inte finnas i menystrukturen. Alla filer har alltid en relation till andra moduler och från användarens synvinkel är det där filerna söks ifrån. Till exempel är pdf faktura nödvändig att hitta under den fakturaenheten i CRM. Kundundertecknad dokumentation ligger under den kunden. Därför behövs den relaterade listan för att bygga till alla dessa moduler modulverktyget läggs till eller så har det andra sätt (anslutningar, e-signering etc…) för att få filer.
Den relaterade listan måste börja från filmodulen (bild 1) och filnamnet måste vara det först valda fältet (bild 2), villkoret $ID$ är kopplat till den anslutna modulens crmid-fält (bild 3). För att lära dig mer djupgående om relaterade listor finns en guide här: Relaterade listor.
Kom ihåg att lägga till den skapade relationslistan till V2-layouten, listan ska vara användbar för användarna i CRM. Läs mer om V2-layouten här: Inställningar för CRM2 layout.
1)
2)
3)
