Yleistä CRM:n etusivun Kaavio-elementeillä voidaan luoda graafisia raportteja käyttäjän etusivulle, jolla ne ovat näkyvissä heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaavioissa on laajat...

Yleistä Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten...

Yleistä Myyntisuppilolla voidaan näyttää esimerkiksi tarjoukset niiden vaiheiden mukaan myyntiuppilossa. Myyntisuppilo voidaan luoda etusivulle ja sitä kautta jakaa se muille...

Yleistä Käyttäjät voivat lisätä elementtejä eli widgettejä järjestelmänsä etusivulle ja kaksi noista elementeistä linkittyy työtuntien kirjaamiseen. Nämä elementit ovat Tuntikirjaus ja...

Puheluiden tulosten raportointi CRM:ssä Contact Centerissä ja Contact Portalissa suoritettujen puheluiden lopputuloksia voidaan raportoida portaalin numeeristen raporttien lisäksi myös CRM:n...

Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön...

Yleistä Lisätietojen asetuksissa voidaan muokata eri moduulien Lisätiedot-välilehtiä sekä luoda uusia mukautettuja listoja tarpeisiin sopivien listojen luomiseksi. Listat näyttävät hyvin...

Yleistä Raporttigeneraattoria voidaan hyödyntää tapauksissa, joissa halutaan selvittää esiintyykö CRM-järjestelmässä duplikaatteja. Tässä ohjeessa käymme vaihe vaiheelta läpi kuinka kaksoiskappaleiden etsiminen...