Yleistä Tuotteet-moduuli edustaa kaikenlaisia laskutettavia asioita. Nämä voivat olla varastotuotteita, tuotteita joita on rajaton määrä tai asioita kuten työtunteja. Tuotteita käytetään...

Yleistä Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen...

Yleistä Raporttigeneraattorilla voidaan luoda raportteja yhdistelemällä tietoja eri moduuleista ja näin päästä syvemmälle kiinni CRM-dataan sekä saada aineistoa erilaisten päätösten...

Yleistä Myyntitilausten avulla käyttäjä voi luoda uusia Myyntitilauksia sekä luoda laskutuspohjia Massalaskutusta varten. Tässä on selityksiä muutamille Myyntitilauksissa yleisimmin esiintyville kentille: Tila –...

Yleistä Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit...

Yleistä CRM-service järjestelmässä kaikilla entiteeteillä (asiakas, kontakti, tapaaminen, myyntitilaus, …) on yksi omistaja, eli vastuuhenkilö. Omistaja voi olla yksittäinen käyttäjä tai...

Moduulien valinta Pääset valitsemaan järjestelmässä (käyttöliittymässä) näkyvät ja toimivat moduulit kohdasta Asetukset → Moduulimanageri. Moduulimanageri näyttää oletuksena Moduulit-välilehden (ks. alla oleva kuva). Tässä näkymässä...

Yleistä Tämä ohje käsittelee moduulityökaluja yleensä sekä niiden näkyvyys- ja ajoasetuksia. Työkalujen parametrien sekä mahdollisten muiden asetusten määrittämisestä on tarkemmin...

Yleistä Jokaisen moduulin ulkoasu voidaan muotoilla aina vastaamaan moduulin käyttöön liittyviin tarpeisiin. Moduulin entiteettikortit, eli esimerkiksi Asiakkaat-moduulissa yksittäisen asiakkaan tiedot,...

Yleistä Järjestelmän päärunko rakentuu järjestelmän vasemmassa laidassa näkyvän valikon ympärille. Valikkoa käytetään järjestelmässä liikkumiseen ja kun se kootaan loogiseksi, tukee...