Rajaa tuloksia
Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen
Dokumenttipohjan luominen Järjestelmässä käytettäviä RTF-, PDF-, Excel- (XLSX) sekä ODF/OOXML -dokumenttipohjia voidaan hallinnoida dokumenttipohjien asetuksissa kohdassa Asetukset → Dokumenttipohjat. Asetuksissa on nähtävissä kaikki valmiit pohjat, joita voidaan muokata, poistaa ja aktivoida/disabloida (ks. kuva alla). Uusi pohja luodaan painikkeella Lisää pohja. Dokumenttipohjan tarkoitus ja tiedostomuoto valitaan avautuvasta listasta painamalla oikean rivin päässä olevaa Luo-valintaa (ks. kuva alla). Huom! Käytettäessä Word-tiedostoja […]
Dokumenttipohjat – ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon
ODF-/OOXML-pohjan muuttaminen PDF-muotoon Yleistä Pääkäyttäjä voi luoda dokumenttipohjiin muunnostyökalun, joka muuntaa ODF-/OOXML-tiedostot PDF-muotoon, kun pohja avataan CRM:stä. Mallipohjana voi olla mikä tahansa oikeassa muodossa oleva tiedosto. Mallipohjassa voi olla käytössä yrityksen oma ulkoasu ja logot ja siinä voi olla myös kiinteää tekstiä. Lisätietoa dokumenttipohjien luomisesta on ohjeessa Dokumenttipohjat – hallinta ja luominen. Työkalun luominen Työkalun luominen tapahtuu dokumenttipohjien […]