Massamuokkaus

Yleistä

Massamuokkauksella voidaan muokata useamman tietueen kenttiä samanaikaisesti. Massamuokkauksen valinta löytyy CRM:n moduulin oikeasta ylänurkasta. Lähtökohtaisesti kaikkia CRM:n moduuleja pystyy massamuokkaamaan.

Massamuokkauksella voi suoraan työkalun aloitusnäkymässä muokata seuraavia kenttiä:

  • Valintalistat
  • Valintaruudut
  • Päivämäärä

Massamuokkauksen työkalu näyttää vain ne kentät, joita on mahdollista massamuokata. Lisää kenttiä on mahdollista saada näkyviin käyttämällä Näytä kaikki kentät -valintaruutua. Vastuu-kenttiä voivat massamuokata pääkäyttäjät (admin) sekä käyttäjät, jotka on merkitty raportointiryhmän johtajiksi (kuva alla).

Massamuokattavat kentät ovat ne kentät, jotka ovat valitussa suodattimessa aktiivisena. Massamuokkaus näyttää siis vain muokattavissa olevat aktiiviset kentät. Lisäksi massamuokkaus toimii näkymäkohtaisesti, eli jos suodattimen listauksessa on esillä vain 10 tietuetta, toimii massamuokkaus vain näiden 10 tietueen kohdalla. Näkymää voi laajentaa listauksen ala-osassa sijaitsevasta Rivejä sivulla- valikosta (10, 50, 100). Tämä tarkoittaa sitä että maksimimäärä samanaikaisesti massamuokattaville tietueille on 100.

Jos massamuokattavassa suodattimessa on aktiivisia ehtoja ja kenttä muokataan näiden ehtojen vastaisesti, katoavat tietueet suodattimesta muokkauksen jälkeen. Kun ehto ei enää täsmää, niin suodattimen tulokset muuttuvat. Tämä kannattaa muistaa ennen kuin massamuokaa isoa määrää kenttiä

Pääkäyttäjä-asetuksissa voi lisätä/poistaa mahdollisuuden massamuokkaukseen moduulikohtaisesti. Mahdollisuus massamuokkaukseen tehdään siis profiilikohtaisesti. Näin saadaan halutuilta profiileilta/käyttäjiltä pois mahdollisuuden massamuokkaukseen.

Profiilin massamuokkausasetukset löytyvät kohdasta Asetukset -> Profiilit -> Profiilin oikeudet:

Esimerkki massamuokkauksesta

1. Valitse haluttu suodatin

2. Valitse kaikki tai osa niistä entiteeteistä, joita haluat muokata

3. Valitse massamuokkaus

4. Tee muutokset haluamiisi kenttiin ja tallenna

Näytä kaikki kentät -valinta on edistynyt massamuokkausvaihtoehto, joka sallii kaikkien suodattimeen valittujen kyseisen moduulin kenttien muokkaamisen. Suodattimen kautta tulevia relaatiokenttiä ei voi massamuokata.

Massamuokkaus
Combined Shape