Yleistä
Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille käyttäjille, joilla on muutenkin oikeus tarkastella kyseistä entiteettiä. Kommenteissa voi myös mainita toisen käyttäjän @-merkin avulla, jolloin tämä käyttäjä saa ilmoituksen maininnasta omalle etusivulleen.
Keskustelu on saatavilla kaikkiin moduuleihin.
Keskustelun käyttö
Kun keskustelu-työkalu on aktivoitu moduuliin, on se käytettävissä moduulin entiteettikorteilla. Keskusteluun voi lisätä kommentin painamalla Kommentoi -painikketta, kirjoittamalla kommentin ja painamalla sitten vihreää Lähetä-painiketta. Kommentin voi vielä kirjoitusvaiheessa perua Hylkää-painikkeella, mutta kun se on lähetetty, ei kommenttia voi enää muokata tai poistaa.
Kommenttikentän yläpalkissa olevilla toiminnoilla tekstiä voidaan muotoilla eri tavoin (mm. lihavointi, kursivointi, fontin ja taustan väri, tekstin tasaus..) sekä tarvittaessa lisätä esimerkiksi luetteloita, linkkejä tai kuvia.
Mainitseminen ja ilmoitukset uusista kommenteista
Kommenteissa on myös mahdollista mainita muita käyttäjiä. Maininta muodostetaan kirjoittamalla ensin @-merkki ja perään käyttäjän käyttäjätunnus (esim. @käyttäjä). Jos käyttäjä mainitaan kommentissa, saa hän ilmoituksen tästä omalle etusivulleen (huomaa, että käyttäjä voi kyllä mainita itsensä viestissä, mutta tästä ei nouse hänelle ilmoitusta etusivulle).
Mainittujen käyttäjien lisäksi etusivuilmoituksen saavat myös ne käyttäjät, jotka ovat aikaisemmin olleet osallisena keskustelussa.
Oletuksena keskusteluun lisätystä uudesta kommentista tulee ilmoituksia vain edellä kuvatulla tavalla. Näiden lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön myös sähköposti-ilmoitukset keskusteluun osallistuneille sekä automaattiset CRM-ilmoitukset mm. entiteetin omistajalle tai entiteettiin liittyvän asiakkaan tai kontaktin omistajalle. Nämä lisäilmoitukset voi ottaa käyttöön järjestelmän pääkäyttäjä.