CRM:n perusteet

Yleistä Tietue eli entiteetti on yksi tallennettu tietoaineisto järjestelmässä, esim. yksi tili, tuote tai tarjous. Käyttäjät voivat omistaa, tarkastella ja...

Yleistä CRM-servicen käyttöliittymä sisältää useita erilaisia kuvakkeita eri toimintojen suorittamiseen. Järjestelmä on suunniteltu intuitiivisesti, joten usein eri painikkeet sisältävät tekstin,...

Yleistä Hakutoimintojen tarkoituksena on tehdä tietojen löytämisestä mahdollisimman yksinkertaista. CRM-järjestelmämme tarjoaa käyttäjille sekä koko sivuston kattavan hakukoneen että yksittäisissä järjestelmän...

Yleistä Massamuokkauksella voidaan muokata useamman tietueen kenttiä samanaikaisesti. Massamuokkauksen valinta löytyy CRM:n moduulin oikeasta ylänurkasta. Lähtökohtaisesti kaikkia CRM:n moduuleja pystyy...

Yleistä Keskustelu-työkalu on tapa saada yrityksen sisäisestä, entiteetteihin liittyvästä tiedonkulusta sujuvampaa. Keskusteluun jätetyt kommentit ovat näkyvissä vain CRM:n sisäisesti niille...

Yleistä Salasanoja käytetään käyttäjätilien suojaamiseen ja tästä johtuen ihmisten tulisikin käyttää vahvoja salasanoja. Oletuksena käyttäjät saavat ensimmäisen salasanansa sähköpostitse alkaessaan...

Yleistä CRM:n käyttäjät voivat muokata omia tietojaan profiilinäkymän kautta. Käyttäjä voi muokata muun muassa profiilikuvaansa ja yhteystietojaan suoraan perusnäkymästä. Tämän...