Uudet ja parannetut toiminnallisuudet
CRM
- Kampanjoille on lisätty segmentointiasetukset, joiden avulla kampanjoihin voi nostaa kontakteja käyttäen CRM:n tietolähteitä entistä tehokkaammin.
- Uusi toiminnallisuus ”päivitä”, jolla voidaan lisätä kampanjalle henkilöitä, jotka vastaavat kampanjan asetusten ehtoja.
- Mahdollisuus ladata kampanjan kontaktit kokonaan uudelleen annettujen ehtojen mukaisesti.
- Tämä korvaa ajan myötä vaihtoehdon ”Lataa listasta”, joka poistuu käytöstä joulukuussa 2025.
- Etusivun uusi taulukkonäkymä antaa käyttäjille mahdollisuuden valita halutut tiedot, jotka näytetään taulukkomuodossa.
- Taulukossa voidaan hoitaa myös laskutoimituksia.
- Taulukossa tiedon voi X-akselilla jakaa kahteen dimensioon.
- Suodattimiin on lisätty vaihtoehto, jonka avulla voidaan tarkastella passiivisten käyttäjien omistamia entiteettejä.
- Lisätty mahdollisuus kopioida projektin vaiheet, kun projekti kopioidaan.
- Lisätty fonttikoon säätämisen mahdollisuus etusivun pikalinkkeihin.
- Suodattimiin on lisätty pääkäyttäjille ”viimeksi käytetty” -aikaleima, jotta tarpeettomat suodattimet on helpompi tunnistaa.
- Entiteettien yhdistäminen tapahtuu jatkossa heti eikä ajastetusti taustalla.
Contact Portal
- Poistettu painike sähköpostien lähettämiseen vanhoista sähköpostipohjista.
Korjaukset
- Massatapahtumakyselyn editori on yhdenmukaistettu massatapahtumien ilmoituslomakkeen kanssa
- Massatapahtumien kyselyihin on lisätty uusi vaihtoehto, joka estää olemassa olevien kontaktikenttien päivittämisen CRM Connect -kentän kautta.
- Kun tämä vaihtoehto on valittuna, kyselyn vastaukset päivittävät vain vastaanotetuista vastauksista luotujen uusien kontaktien kenttien tiedot.
- Rivien käsittelyn suorituskykyä on parannettu.
Poistuvia toiminnallisuuksia
CRM-servicen vanhempi käyttöliittymä (Legacy) poistuu pysyvästi käytöstä 30.6.2025. Tämä tarkoittaa sitä, että peruskäyttäjien CRM-käyttöliittymän vanha versio poistetaan eikä sitä voi aktivoida asetuksista. Toiminnallisuudet kuten pääkäyttäjien asetukset, kohderyhmät ja raportointi säilyvät ennallaan.
- Vastataksemme muutoksen herättämiin kysymyksiin olemme luoneet artikkelin Legacyn sulkeminen – Usein kysytyt kysymykset
Päivitetyt ohjeet
Huomioidaksemme päivityksen aiheuttamat muutokset olemme päivittäneet myös seuraavat ohjeet: