Filter guides
CSV Import
Generellt CSV-dataimport stöds i flera olika moduler i CRM-systemet. CSV-dataimport kan användas i följande moduler: Konton Kontakter/Medlemmar Potentialer (möjligheter) Leads Kampanjer Produkter Obs! Du kan också exportera data från CRM som en CSV-fil med hjälp av rapportgeneratorn. Om CSV-filformatet CSV-datafilerna som importeras till CRM-systemet måste uppfylla följande kriterier: I en CSV-fil måste alla rader ha […]
Nedladdning Outlook Ad-In
Outlook Add-in Med CRM-service tjänst Outlook Add-in är det möjligt att synkronisera ett Outlook-konto med ett CRM-konto. De element som kan synkroniseras är kalenderaktiviteter och e-postmeddelanden och deras bilagor (från Outlook till CRM). Tillägget förser Outlook med verktyg för att länka CRM-information och enheter med nya möten och e-postmeddelanden för att möjliggöra en smidig synkronisering. […]
Outlook-add in installation med MSI-fil
Outlook-add in kan laddas ner som en MSI-fil (i en ZIP-fil) med följande länk: Outlook Add-in (v. 7.53). MSI-filen installeras på kommandoraden med följande kommando: msiexec /i CRMOutlookAddinSetup.msi /quiet Outlook-add in inställningarna kan förinställas i Outlook GUI utan användarnamn och lösenord. Efter detta kan XML-filen delas till önskade datorer. Filen finns i:C:\Users\*user*\AppData\Roaming\CRM-service\OutlookAddIn\Settings.dat Dela inställningsfilen: Administratörsanvändare […]