Filter och KPI
Generellt KPI är en del av filterinställningarna och den information som den ger kommer att synas högst upp i listvyn. KPI kan användas för att visa mer exakta data i olika stilar. Maximalt tre KPI-punkter kan skapas och visas högst upp på sidan. Med hjälp av KPI:er är det möjligt att övervaka hur effektivt organisationen […]
Kanban
Introduktion Förutom listfilter är det möjligt att skapa Kanban-vyer i de allmänna vyerna av CRM-moduler. Kanban är lämplig för att beskriva processen och dess faser. Den visuella presentationen gör också ofta saker lättare att hantera och följa upp. All information som involverar steg-för-steg faser kan representeras som en Kanban. Kanban kan aktiveras i vilken CRM-modul […]
Komplett guide för filterhantering
Generellt I CRM hänvisar ett filter till en allmän listvy i en modul, som visar modulens innehåll – konton/kontakter/citat/etc. – som en lista. Filtret bestämmer vilka fält som visas som kolumner, i vilken ordning entiteterna visas och om vissa kriterier avgränsar entiteterna. Det kan finnas flera filter i varje modul för olika typer av behov. […]
Villkorsinställningar i filterhantering
Generellt Filtervillkor ställs in efter att fälten för det önskade filtret har ställts in och de begränsar informationen som visas i listvyn. Observera att när du använder ett fält i förhållanden som innehåller en multirelation kommer systemet att ge dig följande meddelande: Start I vyn där filter skapas och redigeras är fältvillkoren den tredje fliken […]