Rapportering av samtal i CRM
Utöver de numeriska rapporterna i portalen kan resultatet av de samtal som utförs i Contact Center och Contact Portal även rapporteras i CRM. Detta kan göras med rapportgeneratorn och med relaterade listor på flikarna Mer information i Konton, Kontakter och Kampanjer.
Rapportgenerator
Att skapa en rapport för samtalsresultat görs i modulen Rapporter, på samma sätt som alla andra rapporter. Du hittar allmänna instruktioner om hur du skapar rapporter i guiden Rapportgenerator.
När du rapporterar samtalsresultaten måste du använda Kampanjmodulen som källmodul på fliken Från och sedan lägga till en relation till Kommunikationsåtgärder (se bilden nedan). Utöver dessa moduler kan du även behöva information från t.ex. Konton, kontakter och/eller användare. Dessa moduler måste alla läggas till som relationer till kommunikationsåtgärder.
På fliken Projections kan du välja de fält som visas som rapportkolumner och vid behov lägga till önskade operatorer. Fälten i modulen Kommunikationsåtgärder ger följande information (se även bilden nedan):
- Skapar-ID: CRM-ID för användaren som ringde samtalet
- Info: resultatet av samtalet
- Skapad vid: starttid för samtalet
- Källa: källan till kommunikationsåtgärden – i det här fallet alltid Contact Center
- Typ: typen av åtgärd
På fliken Conditions kan du bestämma villkoren för att data som visas ska uppfylla syftet med rapporten (till exempel ha rapporten att endast innehålla en viss kampanj eller tidsperiod). På gruppering och beställning kan du också bestämma gruppering och/eller ordning efter ett visst fält.
Relaterade listor
Med relaterade listor är det möjligt att ha en lista över samtalsresultat relaterade till enheten (konto, kontakt eller kampanj) på fliken Mer information. Att skapa och ställa in listan görs i Inställningar → Inställningar på fliken Information på ett mycket liknande sätt som rapporten som beskrivs ovan (mer information även i guiden Relaterade listor). Du måste alltså bestämma källmodulerna, visad information, villkor och eventuellt även gruppering och/eller beställning.
I de flesta fall är behovet att endast visa resultaten relaterade till den aktuella enheten. För att göra detta behöver du följande villkor: Crmid (om den relaterade listan skapas för t.ex. kontakter, måste Crmid för kontakten väljas) är lika med $ID$ (se bilden nedan).
Det finns ett exempel på en relaterad lista som skapats för modulen Konton i bilden nedan. Kampanjmodulen används som källmodul och det finns en relation till kommunikationsåtgärder och ytterligare relationer till konton, kontakter och användare (se den första bilden i denna guide). Listan har ett villkor att kontots Crmid måste vara lika med $ID$.
