Generellt
Projekt kan användas för att göra det lättare att hantera även stora projekt. Projekt används till exempel i samband med hantering av utgifter och rapportera timmar. De deltagande personerna är relaterade till projekten och registrerar sedan arbetstimmar relaterade till projektet. Det finns olika användningsområden tillgängliga för projekt, som har sina egna instruktioner.
Start
Här beskriver vi hur man startar ett nytt projekt. Instruktionerna är uppdelade i en snabbstartsguide, som täcker grunderna, och sedan en detaljerad guide för att gå igenom varje del i snabbstartsguiden på djupet.
Snabb startguide
- Skapa ett nytt projekt genom att trycka på Ny.
- Fyll i nödvändig information.
- Spara projektet.
- Lägg till faser i projektet.
Skapa ett nytt projekt
Ett nytt projekt skapas i projektmodulen. När du skapar ett nytt projekt måste du fylla i minst följande fält:
- Projektnamn
- Tilldelat till
- Arbetstimmarsrapportering: Startdatum och Slutdatum
Dessutom rekommenderas det att även överväga att fylla i följande information:
- Projektets status
- Faktureringsinformation: i fältet Kontonamn bestämmer du det fakturerade kontot
- I arbetstidsfallet är det användarens arbetsgivare
Faser
Projektsteg läggs till från knappen Fler åtgärder – i det nedre högra hörnet av projektet, som inkluderar funktionen Lägg till ny fas – samt Ändra ordning, Inaktivera alla och Aktivera alla funktioner.
Fasformuläret kan fyllas i med en mängd olika uppgifter, varav det mesta är frivilligt.
- Fasnamn
- Aktiv – Arbetstimmar kan endast markeras i aktiva faser.
- Beskrivning
- Start- och slutdatum
- Arbetet kan vid behov tilldelas start- och sluttider som skiljer sig från hela projektets schema, om det inte är tänkt att markera timmar för arbetet under hela projektet
- Produkt – Fakturerbara uppgifter måste ha sina egna produkter skapade i produktmodulen.
- Avtalade timmar – Om ett visst antal timmar har avtalats för arbetet kan det anges i detta fält.
- Pris – Beror på vald produkt. Om det är önskvärt att priset inte ändras när priset på produkten ändras kan det göras fast.
Lägga till fakturerbara timmar till ett projekt
För att redovisa arbetstimmar måste fasen vara aktiv och fakturerbara uppgifter behöver egna produkter, som kan skapas i modulen Produkter. Användningsenheten måste ställas in på timme.
Lägga till personal till ett projekt
För varje fas i projektet finns det en kontrollpanel, genom vilken projektet kan redigeras, kopieras eller raderas, och anställda kan läggas till i det. Lägga till anställda i projektet görs genom att trycka på knappen Redigera personal för aktuell fas (personikon).
Efter att ha tryckt på knappen får användaren en lista över personer som kan läggas till i projektet. Personer som läggs till i projektet kan fylla i timposter för projektet medan det är aktivt.
För att widgeten som används för arbetstidsrapportering ska fungera korrekt måste start- och slutdatum anges för projektet. Dessa dagar kan ändras senare, men båda behövs för rapporteringen av arbetstimmar.
Se projektkostnader
Du kan se ackumulerade kostnader från projektet genom att trycka på modulverktyg-knappen för det aktuella projektet och välja funktionen Visa utgifter.