Generellt
Med prislistorna kan du definiera kundspecifika priser för vissa produkter. På så sätt uppdateras priserna på produkterna som läggs till t.ex. en faktura automatiskt enligt prislistan utifrån en överenskommelse med kunden. Prislistorna har en egen modul, Prislistor.
Start
Prislistor har en egen modul, genom vilken de kan skapas och ändras.
Snabb startguide
- Tryck på knappen Ny för att skapa en ny prislista
- Fyll i önskad information för prislistan.
- Spara prislistan.
- Lägg till produkterna som hör till den i prislistan från fliken Relationer i prislistan.
- Lägg till konton/kontakter/organisationer som tillhör den i prislistan från fliken Relationer i prislistan.
Skapa ny prislista
En ny prislista skapas genom att klicka på knappen Ny och genom att fastställa följande information:
- Prislistans namn
- Är prislistan Aktiv. Om prislistan inte är markerad som aktiv uppdateras inte priserna
- Typ. Prisliststypen definierar vilka användare som kan använda prislistan och för vilka kunder.
- Generiskt: alla användare kan använda prislistan för alla konton.
- Konton: alla användare kan använda prislistan, men bara för de konton som är kopplade till den.
- Valuta
- Start- och slutdatum. Dessa schemalägger den tid då prislistan är giltig.
När grundinformationen i prislistan är fastställd och sparad kan du koppla den till rätt produkter och de kunder och/eller kontakter prislistan tillämpas på. Detta görs på fliken Relationer i prislistan.
Nya produkter, konton, kontakter och organisationer kan läggas till i prislistan genom att trycka på knappen Lägg till.
Det är viktigt att göra nödvändiga ändringar i priserna på produkterna i prislistan. Priserna kan redigeras genom att klicka på knappen Redigera i kolumnen Åtgärd.
Priset på produkten kan ändras för att möta behovet antingen genom att sätta ett listpris som skiljer sig från enhetspriset, eller genom att sätta en produktspecifik anpassad skatteprocent.
När prislistan är aktiv, och rätt kunder (/kontakter) och produkterna med de ändrade priserna har kopplats till den, uppdaterar systemet automatiskt priserna till de nya fakturor, offerter etc. som skapats för kunden.
Punkter att notera
Det är möjligt att koppla ett konto till flera olika prisböcker, men då måste du också se till att du använder rätt när du skapar en faktura etc. (När du väljer en produkt till en faktura, offert etc. Priserna i prislistan ”Säljorganisation” används i sökningen som standard. Om flera prisböcker väljs vid sökning är prislistan ”Konton” den mest dominerande.)
Att använda prisböcker i V2 versionen kräver dynamiska fältformler!
Kontakta vid behov din administratör.