Generellt
Den här guiden handlar om att definiera modulverktygens parametrar och andra möjliga verktygsspecifika inställningar. För mer information om modulverktygen i allmänhet, se guiden Modulverktyg.
Parametrar
Du kan ställa in parametrar för modulverktyget för att till exempel hämta/komplettera information från källenheten eller fylla i fältet med viss information:
- Formeln för parametrar vid hämtning av information från en annan modul: target field={$source field} (e.g. cf_1103={$cf_1499}).
- Formeln för parametrar vid hämtning av information från samma enhet: målfält=the wanted value/text (e.g. in a picklist: cf_1548=Approved OR in a text field: cf_5823=This is an example).
När man skriver parametrarna är det i vissa fall viktigt att ta hänsyn till den modul som modulverktyget är skapat i. T.ex. om du skapar ett verktyg för kontomodulen, som skapar en ny kontakt för ett konto, görs länken mellan kontot och kontakten med parametern account_id={$ID}. När du skapar ett verktyg för kontaktmodulen, som skapar en ny potential för en kontakt, görs länken till kontaktens konto med account_id={$account_id}.
Det finns exempel på användning av parametrarna nedan. För tydlighetens skull har de alla skrivits för ”Länk till annan modul” modulverktyg, men parametrarna fungerar på samma sätt i alla andra modulverktyg som du kan skriva parametrar för.
Läs mer om speciella parametrar här.
Exempel 1: Skapa ett verktyg för kontomodulen som skapar en ny kontakt för kontot (genom att länka kontakten till kontot med en parameter account_id={$ID} , se exempelbild nedan).
Exempel 2: Skapa ett verktyg för kontaktmodulen som skapar en ny potential för kontakten (genom att lägga till en kontorelation och en kontaktrelation till potentialen med parametrar contact_id={$ID}&account_id={$account_id} , se bild nedan).
Parametrar för att skapa entiteteter med modulverktyg
Det är möjligt att skapa ett modulverktyg för att skapa nya entiteter. Det är dock viktigt att komma ihåg att när verktyget används för att kopiera data från andra entiteter måste parametrarna innehålla prefixet ”rel_”. Så parametrarna kan se ut så här, till exempel:
firstname={$rel_firstname}&lastname={$rel_lastname}&email={$rel_email}
Det är möjligt att använda verktyget Skapa enhet för att kopiera rader från källan. Detta kan göras genom att inkludera följande del i parametrarna:
copy_inventory_rows
Så parametrarna kan till exempel se ut så här:
copy_inventory_rows&field=Value
Lägga till relationer till aktiviteter
Ibland finns det ett behov av att skapa olika relationer till enheter som skapats med verktyget för skapande av enheter, t.ex. aktiviteter.
Här finns en parameter som heter related_ids[]
Till exempel:
related_ids[]={$ID}
Detta kan användas för alla relationer. Om du t.ex. vill skapa en aktivitet i arbetsflödet när du sparar ett ärende kan du använda följande parametrar för att lägga till en relation till kund, ärende och kontakt för aktiviteten:
related_ids[]={$ID}&related_ids[]={$rel_accountid}&related_ids[]={$contact_id}
Anpassad ikon för modulverktyg
Det är möjligt att lägga till en egen ikon till alla modulverktyg. Om du är intresserad av denna funktion, vänligen kontakta vår support för att komma igång. Här är några exempel på tillgängliga ikoner:
 |
Hus |
 |
Globen |
 |
Headset |
 |
Frågetecken med cirkel |
 |
Moln |