Rajaa tuloksia
Massamuokkaus
Yleistä Massamuokkauksella voidaan muokata useamman tietueen kenttiä samanaikaisesti. Massamuokkauksen valinta löytyy CRM:n moduulin oikeasta ylänurkasta. Lähtökohtaisesti kaikkia CRM:n moduuleja pystyy massamuokkaamaan. Massamuokkauksella voi suoraan työkalun aloitusnäkymässä muokata seuraavia kenttiä: Valintalistat Valintaruudut Päivämäärä Massamuokkauksen työkalu näyttää vain ne kentät, joita on mahdollista massamuokata. Lisää kenttiä on mahdollista saada näkyviin käyttämällä Näytä kaikki kentät -valintaruutua. Vastuu-kenttiä voivat […]
Pikakatselutoiminto
Yleistä Tavoitteena on nähdä nopeasti tietoja mistä tahansa relaatiosta, kuten Asiakkaista, Kontakteista, Laskuista, ilman että niitä tarvitsee avata. Suurennuslasi +-merkillä avaa ikkunan jossa on valitut kentät. Kentät, jotka näkyvät pikanäkymässä: Esimerkkinä, Asiakas on määritetty Asiakkaas-moduulissa, ja niitä näytetään aina kaikissa moduuleissa. Jos käyttäjällä ei ole profiilioikeutta nähdä kenttää, hän ei näe sitä myöskään pikanäkymässä. Kuinka […]