Yleistä
CRM-järjestelmän Potentiaalit-moduuli on työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat seurata ja hallita erilaisia potentiaaleja, kuten mahdollisten uusien jäsenten hankintaa tai uutta myyntiä. Tämä moduuli on suunniteltu auttamaan tiimejä hallitsemaan tehokkaasti myyntiputkeaan ja lisäämään mahdollisuuksiaan tehdä kauppoja tai hankkia uusia jäseniä.
Potentiaalien luominen
Potentiaaleja voidaan luoda useilla eri tavoilla manuaalisesta lisäyksestä tietojen keräämiseen verkkosivuston lomakkeiden avulla. On myös mahdollista luoda erilaisia automatisointeja moduulityökalujen avulla . On esimerkiksi mahdollista ottaa yksi yhteyshenkilö aktiviteetista ja luoda uusi potentiaali tästä yhteyshenkilöstä tähän tarkoitukseen tehdyllä moduulityökalulla.
Potentiaalin tietuekortti
Vaikka Potentiaali-moduuliin luotu tietue eli entiteetti edellyttää vain Nimi ja Vastuu -kenttien täyttämistä, suosittelemme muutamia kenttiä, jotta moduulin koko potentiaali voidaan hyödyntää:
- Asiakkaan nimi – Tämä mahdollistaa potentiaalin liittämisen tiettyyn asiakkaaseen.
- Kontaktin nimi – Mahdollistaa yhteystietojen helpon käytön ja automaatioiden sujuvan käytön.
- Myyntivaihe – Mahdollistaa potentiaalin nykyisen vaiheen sujuvan seurannan. Tätä voidaan helposti käyttää yhdessä prosessikaavion kanssa, jolloin myyntiputki saadaan hienosti visualisoitua.