Yleistä
Hinnastojen avulla voidaan määritellä asiakaskohtaisia hintoja tietyille tuotteille. Näin esimerkiksi laskuille lisättyjen tuotteiden hinnat päivittyvät automaattisesti asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen pohjautuvan hinnaston mukaisesti. Hinnastot ovat oma moduulinsa, Hinnastot.
Aloitus
Hinnastot on oma moduulinsa, jota kautta niitä voidaan luoda ja muokata.
Pikaopas
- Paina Uusi-painiketta luodaksesi uuden hinnaston.
- Täytä hinnastolle sen tarvitsemat tiedot.
- Tallenna hinnasto.
- Lisää hinnastolle siihen kuuluvat tuotteet hinnastossa sijaitsevalta Liitokset-välilehdellä.
- Lisää hinnastoon kuuluvat yritykset/kontaktit/organisaatiot Liitokset-välilehdellä.
Hinnaston luominen
Uusi hinnasto luodaan painamalla Uusi -painiketta ja sille määritellään seuraavat tiedot:
- Hinnaston nimi
- Onko hinnasto Aktiivinen. Jos hinnastoa ei aseteta aktiiviseksi, eivät hinnat myöskään päivity hinnaston mukaisesti
- Tyyppi. Hinnaston tyyppi määrittää, mille asiakkaille ja keille käyttäjille hinnasto on käytettävissä.
- Geneerinen: hinnastoa voivat käyttää kaikki käyttäjät ja kaikille asiakkaille.
- Asiakkaat: hinnastoa voivat käyttää kaikki käyttäjät, mutta vain siihen merkityille asiakkaille.
- Valuutta
- Alkamis- ja päättymispäivämäärä. Päivämäärät rajaavat hinnaston voimassaoloajan.
- Kuvaus.
Kun hinnaston perustiedot on täytetty ja tallennettu, voi hinnastoon liittää sitä koskevat tuotteet sekä asiakkaat ja/tai kontaktit, joiden kohdalla kyseistä hinnastoa sovelletaan. Tämä tapahtuu hinnaston Liitokset-välilehdellä.
Uusia tuotteita, kontakteja, yrityksiä ja organisaatioita voi lisätä hinnastoon painamalla Lisää.
Hinnastoon lisättyjen tuotteiden hintoihin on olennaista tehdä tarvittavat muutokset. Muokkaustila avataan Toiminto-sarakkeen Muokkaa-painikkeella.
Tuotteen hintaa voi muuttaa tarpeen mukaan joko asettamalla sille yksikköhinnasta poikkeavan listahinnan tai asettamalla sille tuotekohtaisen muokatun veroprosentin.
Kun hinnasto on aktiivinen ja sille on linkitetty asiakkaat (/kontaktit) ja tuotteet muokattuine listahintoineen, päivittää järjestelmä käyttäjästä ja hinnaston tyypistä riippuen automaattisesti tuotteiden hinnat uusiin asiakkaalle/kontaktille luotuihin laskuihin, tarjouksiin, jne.
Huomioitavia asioita
Asiakkaita on mahdollista liittää useampiin eri hinnastoihin, mutta tällöin tulee varmistaa laskua ym. luodessa, että käytetään oikeaa hinnastoa. (Tuotetta valitessa hinnat haetaan oletuksena ”Myyntiorganisaatio”-tyypin hinnastosta, jos sellainen on olemassa. Jos hinnastoja valitaan useampia tuotteen valinnassa, ”Asiakkaat”-tyypin hinnasto on hallitsevin.)
Hinnastojen toiminta V2:ssa vaatii dynaamisia kenttäkaavoja!
Ota tarvittaessa yhteyttä järjestelmäsi pääkäyttäjään.