Uudet & Parannellut Toiminnallisuudet
CRM
- Mahdollisuus asettaa asetuksissa järjestelmän päivämäärän muoto käyttäjäkohtaisesti, jolloin jokainen käyttäjä näkee päivämäärät haluamassaan muodossa.
- Mahdollisuus käyttää moduulityökalussa erityisiä parametreja laskutettavien rivien suodattamiseksi. Tämä mahdollistaa myyntitilausten/tarjousten osittaisen laskutuksen.
- Sähköpostieditoriin lisätty tumman tilan esikatselu. Näin käyttäjän on helpompi tarkistaa, että sähköpostit näyttävät hyvältä sekä vaalealla että tummalla pohjalla.
- Projektin laskuihin oletuksena asetettava aloituspäivä on nyt edellisen kuukauden ensimmäinen päivä sen sijaan, että se olisi vanhin laskuttamaton merkintä.
- Aloituspäivä näytetään aina laskua luotaessa ja sen voi vaihtaa tarvittaessa.
Etusivu
- Mahdollisuus lisätä etusivulle linkkipainikkeita navigoinnin helpottamiseksi.
- Etusivunäkymän käyttöliittymää on paranneltu elementtien hallinnan helpottamiseksi, eikä yksittäisten elementtien asetusten muokkaaminen vaadi enää muokkaustilaan siirtymistä.
- Lisätty whiteboard-suunnittelijaan tietueiden määrän näyttäminen sekä pikakatselunäkymä.
- Etusivun graafeihin voi jatkossa hakea tietoa Toimittajat (Vendor) ja Tilat (Spaces) moduuleista.
- Etusivun graafeihin porautumisen Excel-ulosvientiä on parannettu tietojen lukemisen helpottamiseksi.
Tapahtumanhallinta
- Paranneltu massatapahtumien rekisteröitymislomakkeiden käyttöliittymää.
- Mahdollisuus piilottaa toistuvat tiedot asetusten kautta ryhmäilmoittautumiseen käytettävissä massatapahtumien rekisteröintilomakkeissa.
- Esimerkiksi laskutus- ja yritystiedot voidaan kerätä vain henkilöltä joka tekee ryhmäilmoittautumisen.
REST
- Tilat-moduuliin lisätty relaatio Kontakteihin (Contacts), Yrityksiin (Accounts) ja Organisaatioihin (Organizations).
Korjaukset
- Tilanne, jossa relaatiokentät lajiteltiin nimen sijasta ID:n mukaan.
- Tilanne, jossa käyttäjät eivät voineet muuttaa alatapahtumien järjestystä.
- Yleisiä parannuksia sähköisen allekirjoituksen virhetilanteiden käsittelyprosesseihin.
Poistuvia toiminnallisuuksia
CRM-servicen vanhempi käyttöliittymä (Legacy) poistuu pysyvästi käytöstä 30.6.2025. Tämä tarkoittaa sitä, että peruskäyttäjien CRM-käyttöliittymän vanha versio poistetaan eikä sitä voi aktivoida asetuksista. Toiminnallisuudet kuten pääkäyttäjien asetukset, kohderyhmät ja raportointi säilyvät ennallaan.
Päivitetyt ohjeet
Huomioidaksemme päivityksen aiheuttamat muutokset olemme päivittäneet myös seuraavat ohjeet: