Näiden ohjeiden lukeminen
Me CRM-servicellä olemme ylpeitä siitä, että järjestelmämme on monipuolinen. Asiakas saa moduulien ja erittäin muokattavien asetusten avulla juuri sen mitä hän tarvitsee, koska järjestelmä voidaan muokata vastaamaan asiakkaan tarpeita.
Pääkäyttäjillä on useita erilaisia vaihtoehtoja järjestelmän sisällä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta piilottaa tarpeettomia asioita tai vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön oletuksena piilossa olevia osia. Luonnollisesti pääkäyttäjät voivat myös muuttaa näitä valintoja milloin tahansa.
Tämä joustavuus ei kuitenkaan tule ilmaiseksi. Kun luet näitä ohjeita, voi esimerkkikuvien näkymä olla hyvinkin erilainen verrattuna siihen järjestelmään, mikä sinulla on käytössä. Pyrimme kattamaan erilaisia asioita ohjeissamme mahdollisimman paljon, mutta koska yhdellä lomakkeella voi olla yli 100 näkyviin asetettavaa kenttää, meidän on joskus jätettävä joitain asioita pois ohjeita kirjoittaessamme.
Vaikka yritämme parhaan harkintamme mukaan kirjoittaa kaikki tarvittavat ohjeet, voi resurssisivustolla silti olla aukkoja. Koska haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, voit aina ilmoittaa meille tukemme kautta jos koet, että ohjesivulla esiintyy puutteita.
Tämän sanaston tarkoitus on selventää järjestelmässämme käytettäviä termejä. Koska järjestelmämme on niin hyvin muokattavissa, voivat pääkäyttäjät kuitenkin myös nimetä useita asioita uudestaan järjestelmän sisällä.
Värilliset tekstilaatikot
ohjeissa voi olla värikkäitä laatikoita, jotka antavat käyttäjille lisätietoja. Laatikon väri määrittää, millaista tietoa se tarjoaa.
Vihreä laatikko
Merkitys: Vinkkejä ja suosituksia
Vihreät laatikot auttavat sinua tarjoamalla hyödyllistä tietoa ja pikavinkkejä ominaisuudesta. Ne eivät sisällä kriittisiä tietoja, mutta ne voivat antaa hyödyllistä tietoa järjestelmän toiminnasta.
Sininen laatikko
Merkitys: Tietoa
Siniset laatikot ovat informatiivisia, ja niitä käytetään esimerkiksi ilmoittamaan käyttäjille, että ohjeita, joita he parhaillaan lukevat, on äskettäin muutettu. Se voi myös tarjota lisätietoa tietystä aiheesta.
Keltainen laatikko
Merkitys: Hälytys tai ilmoitus
Tämä laatikko voi sisältää varoituksia ja ilmoituksia, jotka eivät ole kriittisiä, kuten suosituksia tai huomautuksia siitä, että käyttäjän tulisi olla tietoinen tietyistä asioista, vaikka ne eivät suoraan aiheuttaisikaan ongelmia. Näissä laatikoissa voi myös olla tietoja asioista, jotka ovat välttämättömiä, jotta toiminto toimisi tarkoitetulla tavalla.
Punainen laatikko
Merkitys: Kriittinen tieto
Tämä laatikko varoittaa käyttäjää asioista, jotka on otettava huomioon ohjeita noudatettaessa. Näihin voi sisältyä varoituksia, kuten ilmoitus mahdollisesta tietojen menetyksestä, jos asiat tehdään tietyllä tavalla.
Sanasto
- API
- Sovellusohjelman käyttöliittymä. Tätä tarvitaan ohjelmistojen mukauttamiseen tai integroimiseen.
- Aktiviteetti
- Aktiviteetit ovat erityyppisiä kirjattuja tapahtumia, kuten puheluita ja kokouksia, joita on helpointa käsitellä kalenterin avulla.
- Arkistoi käyttäjä
- Toiminto, joka aktivoituna sallii poistetun käyttäjän entiteettien pysyvän kyseisen käyttäjän omistuksessa myös sen jälkeen, kun hän ei enää pääse järjestelmään. Tämä toiminto vaatii erillisen aktivoinnin.
- CSV
- Pilkulla erotetut arvot, tiedostomuoto taulukoiden ja tietokantojen, kuten yhteystietojen ja muiden tietojen, vientiä ja tuontia varten.
- Data
- Kaikki CRM-järjestelmän keräämät ja tallentamat tiedot.
- Entiteetti
- Yksi tallennettu tietue järjestelmässä, esim. yksi tili, tuote tai tarjous. Käyttäjät voivat omistaa, tarkastella ja hallinnoida entiteettejä. Jokaisella entiteetillä on yksi omistaja, joka voi olla yksittäinen käyttäjä tai ryhmä.
- Etusivunäkymä
- Eri elementtien näkyminen etusivulla. Käyttäjillä voi olla useita etusivunäkymiä, ja näkymää voidaan vaihtaa etusivulta.
- GDPR
- Yleinen tietosuoja-asetus on EU:n lainsäädäntöön sisältyvä asetus, joka koskee tietosuojaa ja yksityisyyttä EU:ssa ja ETA:ssa.
- Hierarkiapuu
- Yrityshierarkian graafinen esitys, joka esitetään usein puumaisena rakenteena, joka kuvaa visuaalisesti emoyhtiö-tytäryhtiö-suhteita yritysten välillä.
- Hinnasto
- Tapa tehdä mukautettuja hintoja tietyille ryhmille.
- Integraatio
- Prosessi, jossa CRM-ohjelmisto liitetään muihin kolmannen osapuolen sovelluksiin käytön helpottamiseksi.
- Itsepalveluportaali
- Palvelualusta asiakkaillesi, jossa esimerkiksi jäsentiedot ja tapahtumailmoittautumiset voidaan hoitaa vaivattomasti.
- JSON
- Tekstipohjainen muoto, jota käytetään tietojen vaihtoon verkkosovelluksen ja palvelimen välillä.
- Kaava
- Erityinen skripti, jonka avulla käyttäjät voivat automatisoida tiettyjä prosesseja.
- Kampanja
- Tapa suunnitella ja selvittää asiakaslistoja, uutiskirjeiden postituslistoja, soittokampanjan yhteystietoja ja monia muita.
- Kanban
- Visualisointityökalu, joka on taulu, jossa on kortteja, jotka on ryhmitelty eri sarakkeisiin. Se näyttää tiedot ja prosessit graafisesti, mikä auttaa prosessin visualisoinnissa.
- Kenttä
- Lomakkeen osa, johon tallennetaan tiettyjä tietoja, kuten tekstiä tai arvoja.
- Kontakti
- CRM:ään tallennettu henkilö, joka sisältää tietoja, kuten nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite jne.
- KPI (Key Performance Indicator)
- Avainmittari, jossa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tietopisteistä, kuten kokonaismäärät tai keskiarvot.
- Käyttäjä
- Yksittäinen tili järjestelmässä, joka voi omistaa, hallita ja olla vuorovaikutuksessa entiteettien ja tietojen kanssa. Käyttäjiä voidaan lisätä, muokata tai poistaa hallinta-asetusten kautta.
- Käyttöoikeustaso
- Käyttäjille järjestelmässä annetun näkyvyyden ja käyttöoikeuksien aste. Tiukimmalla käyttöoikeustasolla käyttäjät näkevät vain omat tietueensa.
- Laskutus
- Asiakkaalle, jäsenelle jne. annettu lasku. Laskut voidaan lähettää esimerkiksi ostotilauksista, ne voivat olla toistuvia tai ne voidaan lähettää massalaskuna useiden tahojen laskuttamiseksi kerralla.
- Liidi
- Potentiaalinen asiakas, joka on myyntiprosessin ensimmäisessä vaiheessa.
- Listanäkymä
- Näyttää luettelon tietueista, jotka kuuluvat valittuun CRM:n entiteettityyppiin. Tätä näkymää käytetään tietueiden etsimiseen, ryhmittelyyn ja suodattamiseen valittujen kriteerien mukaan.
- Massapostitus
- Moduuli, jota käytetään sähköpostien lähettämiseen suurille vastaanottajaryhmille suoraan CRM:stä.
- Massatapahtuma
- Tapahtuma, jossa on useita osallistujia ja mahdollisesti jopa alatapahtumia. Massatapahtumamoduuli on suunniteltu kokoamaan useita moduuleja toimivaan massatapahtumakäsittelijään, mikä tekee kaiken hallinnan rekisteröinneistä tapahtuman henkilökuntaan erittäin helpoksi.
- Moduuli
- CRM-järjestelmän osa, jota voidaan käyttää yksin, mutta myös yhdistää muiden moduulien kanssa.
- Moduulimanageri
- CRM-järjestelmän asetuksissa oleva ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat hallita eri moduuleja ja kieliasetuksia.
- Moduulityökalu
- Käytetään useiden työkalujen luomiseen entiteettikortteja varten, kuten esimerkiksi työkalu, joka luo aktiviteetin oletustila- ja -tyyppiarvoilla.
- Monen relaatio
- Moduulissa olevat tiedot, jotka eivät ole päämoduulista tai relaatiomoduulista.
- Mukauttaminen
- Ohjelmiston ulkoasun tai toiminnallisuuden konfigurointi, lisääminen tai muuttaminen, jotta se vastaisi käyttäjän vaatimuksia.
- Myyntisuppilo
- Etusivun kaaviotyyppi, jota käytetään yleensä tarjousten visualisointiin niiden vaiheiden mukaan.
- Myyntitilaus
- Moduuli, jossa voidaan luoda asiakirjoja tuotteiden tai palvelujen myynnin vahvistamiseksi ja joka sisältää halutut tiedot myydyistä palveluista/tuotteista, kuten hinnat. Myyntitilauksia voidaan käyttää myös laskutusmalleina massalaskutusta varten.
- Oikeuksien jako
- Asetuskokonaisuus, joka määrittää, miten kokonaisuuksien näkyvyyttä ja käyttöoikeuksia hallitaan käyttäjien, roolien ja ryhmien välillä organisaatiossa.
- Oletuskieli
- Kieli, joka valitaan automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu CRM-järjestelmään. Valinta tehdään käyttäjän viimeisimmän valinnan perusteella.
- Omat jakosäännöt
- Mukautetut määritykset jakamisoikeuksille, jotka voidaan asettaa eri rooleille ja ryhmille tietyissä moduuleissa.
- Profiili
- Rooliin liittyvä käyttöoikeusjoukko, joka määrittelee eri entiteettiyksiköiden näkyvyyden ja saatavuuden kyseiseen rooliin osoitetuille käyttäjille. Profiileja voidaan muokata moduulitason käyttöoikeuksien hallitsemiseksi.
- Pääkäyttäjä
- Pääkäyttäjä on henkilö, jolla on korkein käyttöoikeus CRM-järjestelmääsi.
- Relaatio
- Relaatio on kahden entiteetin eli tietueen välinen yhteys, jonka avulla halutut tiedot voidaan näyttää määritetyssä kentässä tai paikassa molemmissa tietueissa.
- Rooli
- Käyttäjille annettu nimitys, joka määrittelee heidän käyttöoikeutensa, näkyvyytensä ja muokkaus-/poisto-oikeutensa järjestelmässä oleviin kokonaisuuksiin. Roolit voivat olla hierarkkisia.
- Roolihierarkia
- Järjestelmän roolien jäsennelty järjestys, jossa korkeamman roolin käyttäjillä on laajemmat käyttöoikeudet ja he voivat hallita alemman roolin käyttäjien kokonaisuuksia.
- Ryhmät
- Käyttäjien muodostama ryhmä järjestelmässä. Entiteetit voidaan määrittää yksittäiselle käyttäjälle tai ryhmälle, jolloin kaikki ryhmän jäsenet voivat nähdä ne.
- Suodatin
- Tapa näyttää moduulin yleinen listanäkymä, jossa moduulin sisältö näytetään luettelona.
- Sähköpostimuistutus
- Automaattinen, ajastettu ilmoitus, joka lähetetään tapahtuman osallistujille haluttuna päivänä ennen kyseistä tapahtumaa.
- Sähköpostipohja
- Sähköpostin valmiiksi tehty ulkoasu, jota voidaan käyttää toistuvasti lähettämään viestejä yhtenäisellä ulkoasulla ja sisällöllä. Sähköpostin haluttu sisältö voidaan syöttää kirjoittamalla ja siihen voidaan hakea halutut tiedot järjestelmästä tägien avulla.
- Sähköpostitriggeri
- Automaatiosääntö, jota käytetään tapahtuma- ja ehtopohjaisen automaattisen sähköpostiviestinnän hallintaan, jolloin haluttu sähköposti lähetetään vastaanottajille, kun triggerin ehdot täyttyvät.
- Templaatti
- Templaatit ovat erityisiä pohjia, jotka voidaan luoda ja tallentaa myöhempää käyttöä varten, joten esimerkiksi kuukausittaisia uutiskirjeitä lähetettäessä tai asiakirjoja luotaessa ei tarvitse joka kerta aloittaa alusta.
- Tietuekortti
- Yhden entiteetin eli tietueen tietonäkymä, esim. kontaktikortti.
- Tiketti
- Tiketöinti on menetelmä, jolla käyttäjät voivat ilmoittaa ongelmista tai pyytää apua tukitiimiltä. Yleensä yksi tiketti edustaa yhtä tukipyyntöä, jota käsitellään Keskustelu-toiminnolla ja suljetaan, kun ratkaisu on löydetty.
- Tuonti
- Tietojen lataaminen CRM-järjestelmään.
- Tuote
- Laskutettavat kohteet, kuten fyysiset tuotteet, palvelut tai työtunnit.
- Työnkulku
- Yleinen termi, jota käytetään kuvaamaan moduuleissa tehtäviä automaattisia toimia, jotka toimivat käynnistyspohjaisten sääntöjen avulla.
- UI
- Käyttöliittymä, joka määrittää järjestelmän yleisen suunnittelun ja ulkoasun.
- Ulkoasu
- Miten kentät ja elementit on järjestetty järjestelmän näkymissä.
- Ulosvienti
- Tietojen muuntaminen tiedostoon, jotta voit käyttää niitä toisessa ohjelmistossa.
- Vaadittu kenttä
- Järjestelmäasetuksista määritetyt kentät, jotka on täytettävä minkä tahansa tietueen luomiseksi.
- Vuosineljännes
- Kolmen kuukauden jakso tilikauden sisällä. Jos esimerkiksi laskut lähetetään neljännesvuosittain, asiakkaita laskutetaan kerran kolmessa kuukaudessa.
- Widget
- Graafisen käyttöliittymän elementti, jota voidaan käyttää tietojen näyttämiseen tai tiettyjen toimintojen tarjoamiseen etusivunäkymässä.
- Yrityshierarkia
- Strukturoitu järjestelmä, jota käytetään monitahoisen organisaation eri yritysten välisten emoyhtiö-tytäryhtiö-suhteiden esittämiseen. Tämä järjestelmä auttaa helposti ymmärtämään, miten yritykset ovat yhteydessä toisiinsa.