Generellt
I CRM-systemet måste du sätta upp en hierarki av säljorganisationens strukturer. Systemanvändarna är kopplade till denna struktur på olika organisationsnivåer. Användare behöver inte tillhöra någon säljorganisationsstruktur. I så fall kommer de inte att ha tillstånd till exempel några anpassade rapporter eller Business Intelligence-rapporter.
Du kan konfigurera försäljningsorganisationen i Inställningar → Försäljningsorganisation.
Försäljningsorganisationen har fyra olika nivåer. Nivåer från topp till botten är CRU (Customer Responsibility Unit), Försäljningskanal, Försäljningsgrupp och Försäljningsplats. Du kan lägga till en ny underordnad nivå till en redan befintlig nivå genom att klicka på plusknappen (+) bredvid nivåns namn. Du kan redigera namnet på nivån genom att klicka på E-knappen.