Inställningar – Ägare av entitet
I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar 
i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör.
Därefter klickar du på knappen Redigera egenskaper 
i fältet Tilldelad till.
Observera att användarval kan ändras för varje formulär i systemet, men inte för ägaren av ett enskilt formulärs produktrad.
Du kan välja typ av fält Tilldelad till bland följande alternativ (se bilden nedan):
- Enkel användare val är en vallista (se bilden nedan), där de användare som kan ses med grundläggande användarbehörigheter visas (mer information i Systemåtkomst).
- Välj säljorganisation öppnar ett nytt fönster, där användaren väljs via en säljkanal och en säljgruppshierarki (se bilden nedan). I den här listan visas alla användare utan några åtkomstbegränsningar. Endast användare kan väljas (inkluderar inte gruppval).
- Avancerat användarval öppnar ett nytt fönster, där användaren väljs från en lista (se bilden nedan). I denna lista är det möjligt att sortera användarna efter deras namn eller olika organisationsdata (e-post, försäljningskanal, försäljningsgrupp etc.). Du kan också välja hur många användare som ska visas i fönstret samtidigt. Du kan söka användare med sökfunktionen i det högra hörnet. Alla användare visas i den här listan utan några behörighetsbegränsningar och endast användare är valbara (inkluderar inte gruppval).
- Avancerat användarval, med åtkomst fungerar på samma sätt som Avancerat användarval, men filtrerar användare efter systemåtkomstgräns (mer information i Systemåtkomst).
- Avancerat användarval, endast samma försäljningsgrupp fungerar på samma sätt som Avancerat användarval, men filtrerar användare efter aktuell användares försäljningsgrupp (endast användarna i samma försäljningsgrupp visas).
- Avancerat användarval, endast samma försäljningskanal fungerar på samma sätt som Avancerat användarval, men filtrerar användare efter nuvarande användares försäljningskanal (endast användarna i samma försäljningskanal visas).