Generellt
I CRM-servicesystemet finns det bara en ägare eller uppdragstagare för varje enhet (konto, kontakt, försäljningsorder, etc.). Ägaren kan antingen vara en enskild användare eller en grupp. Varje enhets tilldelade inställningar kan redigeras i modulens inställningar genom att klicka på knappen Inställningar (hammaren) i den högra modulen och sedan välja Layout redaktör.
Därefter klickar du på knappen Redigera egenskaper i fältet Tilldelad till.
Observera att användarval kan ändras för varje formulär i systemet, men inte för ägaren av ett enskilt formulärs produktrad.
Du kan välja typ av fält Tilldelad till bland följande alternativ:
-
- Avancerat användare val ger en lista där de användare som kan ses med grundläggande användarrättigheter visas (mer information i Systembehörigheter).
- Avancerat användarval, bara samma rapporteringsgrupp ger en lista över användare där de användare som tillhör samma rapporteringsgrupp visas.
- Avancerat användarval, bara samma rapporteringsenhet ger en lista över användare där de användare som tillhör samma rapporteringsenhet visas.
- Avancerat användarval ger en lista över användare och en lista över grupper som ska väljas. Användarna kan växla mellan fälten genom att använda knappen Visa användare/visa grupper i urvalsvyn.