Generellt
Modulen Affärsmöjligheter i CRM-systemet är ett verktyg som gör det möjligt för användare att spåra och hantera affärsmöjligheter som till exempel nya medlemmar eller nya försäljningar. Denna modul är utformad för att hjälpa team att effektivt hantera sin pipeline och öka sina chanser att avsluta affärer eller förvärva nya medlemmar.
Skapa affärsmöjligheter
Affärsmöjligheter kan skapas på flera olika sätt, från manuell inmatning till insamling av information med hjälp av formulär på webbplatsen. Det är också möjligt att skapa olika typer av automatisering med hjälp av modulverktygen. Det går till exempel att ta uppgifter om en kontakt från en aktivitet och skapa en ny affärsmöjlighet utifrån det genom att skapa ett modulverktyg för detta ändamål.
Affärsmöjlighetens informationskort
Affärsmöjligheter kräver bara att fälten “Namn” och “Tilldelad till” fylls i, men här är ytterligare förslag på några fält som hjälper er att utnyttja modulens fulla potential:
- Kontonamn – detta gör att affärsmöjligheten kan kopplas till ett specifikt konto.
- Kontaktnamn – ger enkel åtkomst till kontaktinformation och smidig användning av automatiseringar.
- Sales Stage – möjliggör smidig spårning av affärsmöjlighetens aktuella fas. Detta kan enkelt användas tillsammans med ett processdiagram för att visualisera pipelinen på ett tydligt sätt.