Yleistä CRM-järjestelmän useissa moduuleissa on mahdollisuus CSV-tiedostojen sisäänvientiin (import). CSV-tietojen tuonti on käytettävissä seuraavissa järjestelmän moduuleissa: Yritykset Kontaktit Potentiaalit Liidit Kampanjat...

Yleistä Toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asetti vaatimuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksessa korostettiin muun muassa henkilön...

Yleistä Kohderyhmiä hyödyntämällä voi luoda sopivia yritys- ja henkilöryhmiä esimerkiksi sähköpostimarkkinointia, telekontaktointia tai muuta tarkoitusta varten. Kohderyhmiä voi luoda lukuisia...

Yleistä Tavoitteet-moduulia (Targets) käytetään organisaation tavoitteiden asettamiseen ja mittaamiseen. Tavoitetyypistä riippuen tavoite mitataan lukumäärän tai rahallisen arvon mukaan. Kun käytetään...

Yleistä Tietue eli entiteetti on yksi tallennettu tietoaineisto järjestelmässä, esim. yksi tili, tuote tai tarjous. Käyttäjät voivat omistaa, tarkastella ja...

Yleistä Tietueita voidaan poistaa CRM-järjestelmästä monin eri tavoin, jonka jälkeen poistetut tietueet siirtyvät järjestelmän roskakoriin. Roskakorissa tietueita säilytetään 30 päivän...