Yleistä
Whiteboard-suunnittelja on etusivulle asetettu visuaalinen Kanban-tyylinen näkymä. Siinä käyttäjä voi vedä ja pudota -mekaniikalla järjestellä whiteboardiin yhdestä moduulista lisättyjä tietueita tarpeidensa mukaan.
Whiteboard on monipuolinen suunnittelija, jota voidaan käyttää niin ideoiden visualisoimiseen, tilannekatsauksiin, tiimityöskentelyyn ja projektien hallintaan. Whiteboardia voidaan käyttää esimerkiksi tehtävien hallintaan, jolloin sarakkeet edustavat tehtävän eri tiloja, kuten ”Aloittamatta”, ”Työn alla” ja ”Valmis”. Tehtyjä whiteboardeja voidaan myös jakaa muille käyttäjille jaetun etusivun kautta.
Tässä ohjeessa käsitellään whiteboardin käyttöön liittyviä erityispiirteitä. Etusivulle sijoitettujen elementtien perusteet löydät ohjeesta Etusivun elementit. Etusivun yleisestä hallinnasta ja etusivunäkymien jakamisesta voit lukea lisää ohjeesta Etusivunäkymän muokkaaminen.
Pika-aloitusopas
- Avaa/Luo haluttu etusivunäkymä.
- Valitse Lisää uusi elementti.
- Aseta elementiksi Whiteboard ja anna sille nimi.
- Valitse pudotusvalikosta mistä moduulista tietueet haetaan ja tallenna.
- Lisää haluamasi sarakkeet whiteboardiin.
- Lisää tietueita haluttuihin sarakkeisiin Lisää-painikkeella.
- Siirtele lisättyjä tietueita vapaasti sarakkeiden välillä vedä ja pudota -tekniikalla.
Whiteboardin osat
Käyttäjät voivat luoda whiteboardeja kaikista moduuleista ja tietueista jotka heillä on oikeus nähdä. Whiteboard koostuu seuraavista osista:
- Elementin vasemmassa yläkulmassa on whiteboardin otsikko sekä koko ruudun tilan avaava/sulkeva painike.
- Oikeasta yläkulmasta löytyvät whiteboardin asetukset. Asetuksissa whiteboard voidaan nimetä uudelleen tai se voidaan poistaa.
- Sarakkeisiin voi lisätä tietueita painamalla sarakkeen otsikon alta löytyvää +Lisää painiketta. Otsikon oikealla puolella oleva numero puolestaan kertoo montako tietuetta kyseisestä sarakkeesta löytyy.
- Yksittäisen sarakkeen asetukset löytyvät painamalla sarakkeen nimen vieressä olevaa kolmesta pisteestä koostuvaa painiketta.
- Uusia sarakkeita voidaan lisätä uuteen tai olemassa olevaan whiteboardiin Lisää uusi sarake -painikkeella.
- Whiteboardiin lisätyt tietueet ovat omissa laatikoissaan, joita voidaan vaivattomasti siirrellä sarakkeiden välillä vedä ja pudota -mekaniikalla.
Mikäli whiteboardilla olevassa sarakkeessa on paljon tietueita ilmestyy sarakkeen oikeaan laitaan vierityspalkki. Sarakkeen tietueita voidaan palkin lisäksi vierittää ylös/alas myös hiiren rullan avulla. Mikäli sarakkeiden määrä ylittää whiteboardin leveyden, ilmestyy whiteboardin alalaitaan vierityspalkki. Palkin avulla sarakkeita voidaan vierittää whiteboardilla sivusuunnassa.
Lisättävälle sarakkeelle annetaan aina nimi ja lisäys viimeistellään klikkaamalla nuolikuvaketta tai painamalla enter-painiketta. Whiteboardiin lisättyjen sarakkeiden asetuksista sarakkeita voidaan nimetä uudelleen, poistaa tai siirtää yhden sarakkeen verran oikealle tai vasemmalle (kuva alla).
Whiteboardin tietueet
Whiteboardille lisätyillä tietueilla on oma pieni korttinsa, jota klikkaamalla ja vetämällä kortin voi siirtää aina haluttuun paikkaan. Whiteboardilla näytettävä tietueen kortti koostuu perinteisesti seuraavista osista:
- Kortin vasemmasta yläkulmasta löytyy tietueen nimi. Mikäli tietueella on kuvaus, näytetään kuvauksen teksti nimen alla.
- Jos moduulin kentissä on pikakatselunäkymään asetettuja kenttiä, näytetään pikakatselunäkymän suurennuslasi-ikoni kortin oikeassa yläkulmassa.
- Tietueen voi poistaa whiteboardilta oikeasta yläkulmasta löytyvällä roskakori-ikonilla.
- Vasemmasta alakulmasta löytyy kalenterikuvake, jonka avulla tietueelle voidaan antaa whiteboard-kohtainen aikaraja.
- Tietuekortin oikeassa alakulmassa näkyy kyseisestä tietueesta vastuussa olevan käyttäjän kuvake.
Käyttäjä voi siirtyä tietueen kortille klikkaamalla tietueen nimeä. Pikakatselunäkymän kautta käyttäjä pääsee tarkastelemaan niitä kenttiä, jotka on asetuksissa määritelty näkymään tietueen lähtömoduulin pikakatselunäkymässä.
Roskakori-ikoni poistaa tietueen kyseiseltä whiteboardilta. Virheellisten poistojen ehkäisemiseksi käyttäjää pyydetään vahvistamaan poisto. Tietueen voi aina lisätä tarvittaessa uudelleen whiteboardille +Lisää-painikkeesta.
Kalenterikuvakkeen avulla käyttäjä voi asettaa tietueelle aikarajan. Tämä aikaraja koskee pelkästään whiteboardia, eikä tähän asetettu päivämäärä näy missään muualla. Mikäli asetettu aikaraja umpeutuu, tietueen kortti ja sille asetettu aikaraja saavat punaiset korostukset.
Whiteboard – Usein Kysytyt Kysymykset
Voinko jakaa tekemäni whiteboardin muille käyttäjille?
Järjestelmän pääkäyttäjät voivat tehdä etusivunäkymiä yksittäisille käyttäjille tai jakaa niitä raportointiryhmille. Näiden näkymien kautta on mahdollista jakaa kaikkia etusivun elementtejä, joihin myös whiteboardit kuuluvat.
Voinko muokata tietuetta suoraan whiteboardilla?
Whiteboard on tarkoitettu visuaaliseksi työkaluksi, joten siinä tehdyt muutokset eivät tallennu tietueiden korteille. Mikäli haluat muokata itse tietuetta, klikkaa tietueen nimeä whiteboardilla päästäksesi tietueen kortille.
Tarpeeni ovat muuttuneet, täytyykö minun tehdä sitä varten uusi whiteboard?
Whiteboard on suunniteltu helposti muokattavaksi elementiksi, jonka sarakkeita voidaan siirrellä ja muokata muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Uuden whiteboardin luominen on tarpeen vain mikäli tietueita halutaan hakea jostain toisesta moduulista.
Voiko whiteboardille laittaa tietueita useammasta eri moduulista samanaikaisesti?
Whiteboard on suunniteltu näyttämään yhden moduulin tiedot kerrallaan. Mikäli tietueen entiteeteillä on relaatioita toiseen moduuliin, on ne mahdollista saada näkyviin pikakatselunäkymän kautta. Esimerkiksi kontaktin organisaation näyttävä kenttä voidaan lisätä pikakatselunäkymään, jota kautta voidaan tarvittaessa siirtyä kyseisen tietueen kortille.
Voiko whiteboardin tietoja päivittää automaattisesti?
Whiteboardin tarkoitus on olla avustava elementti, joten siihen ei ole saatavilla automaatioita. Mikäli et halua käyttää vedä ja pudota -mekaniikalla toimivaa suunnittelijaa, voit aina luoda haluamaasi moduuliin kanbanin, jonka tiedot päivittyvät automaattisesti sille annettujen ehtojen mukaisesti.
Miksi pikakatselunäkymän painike ei näy tekemäni whiteboardin tietueilla?
Mikäli pikakatselunäkymän painike on piilossa tarkoittaa tämä sitä että pikakatselunäkymää ei ole aktivoitu yhteenkään kenttään siinä moduulissa josta whiteboardin tiedot haetaan. Mikäli toiminnolle on tarve, ota yhteyttä järjestelmäsi pääkäyttäjään joka voi asettaa toiminnon päälle haluttuihin kenttiin.