Puheluiden tulosten raportointi CRM:ssä
Contact Centerissä ja Contact Portalissa suoritettujen puheluiden lopputuloksia voidaan raportoida portaalin numeeristen raporttien lisäksi myös CRM:n puolella. Tähän voidaan käyttää raporttigeneraattoria sekä mukautettuja taulukkoja asiakkaiden, kontaktien ja/tai kampanjoiden Lisätiedot-välilehdillä.
Raportointi raporttigeneraattorilla
Soittotulosraportin rakentaminen tapahtuu Raportit-moduulissa aivan vastaavalla tavalla kuin muutkin raportit. Raporttien luomisen yleiset ohjeet ja käytännöt käydään läpi ohjeessa Raporttigeneraattori.
Soittojen tuloksia raportoitaessa Lähde-välilehdellä valittaviin lähdemoduuleihin valitaan aina vähintään Kampanja-moduuli ja siihen liitetty Viestintätoiminnot (ks. kuva alla). Näiden lisäksi tärkeitä lähdetietoja ovat tarpeesta riippuen usein esimerkiksi Viestintätoimintoihin liitetyt Asiakkaat, Kontaktit ja/tai Käyttäjät.
Valinnat-välilehdellä valitaan raportin sarakkeiksi haluttavat kentät ja mahdolliset niihin liittyvät toiminnot. Viestintätoiminnot-moduulin kentät sisältävät seuraavat soittoihin liittyvät tiedot (ks. myös kuva alla):
- Creator Id: soiton tehneen käyttäjän CRM ID
- Info: varsinainen soiton lopputulos
- Luotu: soiton aloitusaika
- Lähde: viestintätoiminnon lähde – tässä tapauksessa aina Contact Center
- Tyyppi: viesintätoiminnon tyyppi.
Ehdot-välilehdellä voidaan määritellä rajausehtoja näytettävälle datalle raportin tarkoituksen mukaisesti (esim. rajaamaan raportti koskemaan vain tiettyä kampanjaa tai tiettyä ajankohtaa) ja Ryhmittely ja järjestys -välilehdellä taas voidaan päättää ryhmittelystä ja/tai järjestämisestä.
Mukautetut taulukot
Mukautetun taulukon avulla asiakkaan, kontaktin tai kampanjan Lisätiedot-sivulle voidaan saada listaus kyseiseen entiteettiin liittyvistä puheluiden tuloksista. Taulukon luominen ja määrittely tapahtuu kohdassa Asetukset → Lisätietojen asetukset hyvin vastaavalla tavalla kuin yllä kuvattu raporttigeneraattorin raporttikin (lisätietoa myös ohjeessa Mukautetut taulukot). Sille määritellään siis lähdemoduulit, näytettävät tiedot, ehdot ja mahdollisesti myös ryhmittely ja/tai järjestys.
Yleensä tarve on näyttää juuri entiteettiin liittyvät tulokset. Listan rajaaminen näyttämään vain kyseisen entiteetin liitokset tehdään asettamalla seuraavanlainen ehto: Crmid (jos kyseessä on mukautettu taulukko esim. Kontaktit-moduulissa, tämän tulee olla Kontaktin Crmid) on yhtäsuuri kuin $ID$ (ks. kuva alla).
